Ситуация на рынке арматуры

Быстрый рост цен на арматуру оказался в центре внимания органов государственной власти – строители жалуются на ее чрезмерную дороговизну и трудности с закупками.

В причинах такого небывалого подорожания стальной продукции и возможных способах снижения цен на нее, разбирался «ФедералПресс».

Понедельник – день тяжелый

28 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о проведении расследования по поводу подорожания стальной продукции в России.

Она уже отправила запросы на получении информации в профильные ведомства и участникам рынка, пообещав в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства принять меры реагирования.

В тоже время в ФАС признают, что для повышения цен есть объективные причины, назвав в качестве таковых оживление спроса на металл, падение курса рубля и др.

Еще по теме

Хуснуллин назвал необоснованным рост цен на жилье

«Эти тенденции связаны как с оживлением спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер летом 2020 года в большинстве стран мира, так и с увеличением себестоимости, вызванной увеличением спроса и ростом цен на металлолом и железорудное сырье. Снижение курса рубля увеличивает экспортную альтернативу отечественных компаний, что также способствует росту цен на металлопродукцию», – подчеркнул заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

Оснований для расследования у ФАС более чем достаточно: цены на сталь активно идут вверх со второй половины ноября нынешнего года. За полтора месяца арматура подорожала на 60-61 % до 65 тыс. рублей за тонну, оцинкованный лист – на 31-32 % до 99-100 тыс. рублей, водогазопроводные трубы – на 40 % до 62-64 тыс. рублей.

Металлурги просчитались со спросом

Отраслевые аналитики придерживаются аналогичного мнения по поводу предпосылок для подорожания металла.

Еще по теме

Хуснуллин: инвесторы готовы строить заводы ЖБИ в регионах

«У нынешнего роста может быть несколько причин. Во-первых, оживление строительства на фоне поддержки строительной отрасли правительством и роста сегмента ипотечного кредитования.

Во-вторых, резким ростом цен на прокат на ключевых экспортных рынках, но особенно – ростом стоимости железной руды, которая сейчас находится на максимальных уровнях с 2012 года.

И, в-третьих, возможным дефицитом железного лома, который является основным сырьем для электрометаллургических заводов», – отметил Алексей Калачев, аналитик «Финам».

С ним солидарен ведущий аналитик QBF Олег Богданов. «В этом году на мировых рынках цены на железную руду выросли даже больше, чем цены на золото, в моменте рост составлял порядка 50 %.

Такую тенденцию определило общее снижение предложения, так как из-за пандемии остановились некоторые производства в Латинской Америке и увеличился спрос со стороны Китая, – говорит он.

– Учитывая девальвацию российского рубля на 25%, результат был неизбежен, а именно рост цен на все конечные виды продуктов, связанных с железной рудой».

«Металлурги не рассчитывали весной, что спрос вернется так быстро (он сейчас почти на уровне 2019 года) и сократили выработку так, как если бы рецессия была сопоставима с 2009 годом», – констатировал Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс».

Тайные договоренности не выявлены

Возможность же сговора между компаниями, выпускающими арматуру, отраслевые эксперты все-таки отрицают.

«В ценовой сговор сложно поверить, этот рынок конкурентный, производителей сортового проката довольно много и на федеральном, и на региональном уровне», – считает Алексей Калачев.

Еще по теме

В России предлагают продлить программу льготной ипотеки

«Российский металлургический рынок один из самых конкурентных в мире. На нем достаточно много независимых друг от друга игроков, которые борются и за внешнего, и за внутреннего потребителя. Плюс стоит учесть, что рынок черных металлов очень широко диверсифицирован.

Там торгуется тысячи наименований для сотен тысяч покупателей. Это не 3 класса зерна и не стандартные 3-5 видов топлива.

В тех условиях, в которых работают металлурги, устанавливать картельные цены в ручном режиме для целой страны попросту невозможно», – указывает Валерий Емельянов.

Металлургические компании относительно подорожания арматуры предпочитают хранить молчание: на запросы автора статьи в пресс-службы групп НЛМК и «Мечел», Промышленно-металлургического холдинга комментариев получено не было. Зато руководитель пресс-службы «Северстали» Анастасия Мишанина, видимо не желая отвечать на вопросы, попробовала «перевести стрелки» на других производителей.

«Дело в том, что эта тема, касается в гораздо меньшей степени, чем конкурентов.

После продажи сортового завода в Балаково в прошлом году доля арматуры в нашем продуктовом портфеле незначительна (мы в большей степени производитель листового проката).

Коллеги из упомянутых компаний были бы более релевантными экспертами», – сообщила она (автор в своем запросе не назвал ей ни одного производителя – прим. редакции).

Цены растут на все

Впрочем, как было отмечено выше дорожает не только арматура, идут вверх цены и на плоский прокат, и на трубы.

«Цены заводов на листовой прокат в России выросли на примерно 22 % за последние 2 месяца, цены для потребителей – примерно на 46 %. Причины те же что и в случае с арматурой – предложение, которое не успевает за восстановлением спроса.

Дело в том, что во время падения спроса на сталь, вызванного коронавирусом, часть производственных мощностей в Европе, США и других регионах были остановлены. Возобновление производства трудоемкий, дорогостоящий и небыстрый процесс.

Таким образом к концу года наметился разрыв между спросом (который демонстрирует существенное восстановление) и предложением (перезапуск мощностей занимает время) вылившийся в недостаток металла на ключевых рынках сбыта российских металлургов.

Отсюда рост цен», – пояснил Артём Багдасарян, аналитик BCS Global Markets.

Внимание на самом высоком уровне

Повышение цен на металл не могло не сказаться на строительном комплексе, пытающимся восстановиться после ранее введенных карантинных мер, приведших к заморозке проектов едва-ли не по всей территории нашей страны: ее подорожание может привести к повышению стоимости домов и квартир, тогда как покупательная способность населения в 2020 году снизилась.

Исходя из сложившейся ситуации, Клуб инвесторов Москвы (объединяет крупнейших столичных девелоперов) был вынужден 18 декабря направить письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину, в котором пожаловался на дороговизну арматуры и перебои с ее поставками. Тот в свою очередь поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерству промышленности и торговли России провести анализ цен на арматуру.

Еще по теме

В кабмине посчитали объем падения темпов строительства жилья

В свою очередь в Министерстве промышленности и торговли России не увидели значительного воздействия роста цен на металл на стоимость жилья. В нем оценили долю металлопроката в цене 1 квадратного метра всего лишь в 6,5 % (цитируется РБК).

«Стоимость арматуры не является основополагающим фактором роста цен на жилье. Основные причины, вероятно, лежат не в этой плоскости. В реальности затраты на арматуру на квадратный метр жилья не превышает 8-10%, что означает что чувствительность цен на жилье к ценам на арматуру довольно низкая», – соглашается с выводом ведомства Артём Багдасарян.

Однако 23 декабря президент Владимир Путин на совместном заседании Государственного совета и Совета по стратегическому развития и национальным проектам потребовал реагировать на подорожание жилья.

«Если цены на жильё будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильём большее количество граждан, оно если не сведётся к нулю, то, во всяком случае, серьёзно эти усилия пострадают. На это нужно самым внимательным образом смотреть и соответствующим образом реагировать», – сказал он.

Решения требуют проработки

В ФАС для обуздания цен предлагают ввести на полгода экспортные пошлины по ставке 13 %, но не менее 73 доллара за тонну для стальной заготовки и в размере 12 %, но не менее 78 долларов за тонну для арматуры (цитируется «Коммерсант»).

«ФАС России придерживается взвешенного подхода и полагает возможность использования механизма пошлин на экспортоориентированных рынках в крайних случаях. При этом конкретные решения по пошлинам на отдельные товары, включая размеры ставок, требуют всесторонней проработки ответственными исполнительными органами в установленном порядке», — прокомментировали в ведомстве.

Отраслевые эксперты затруднились дать быстрый рецепт для снижения цен на металл и охлаждения «разогревшегося» внутреннего рынка, уповая на то, что рынок сам во всем разберется.

«В идеале рынок отрегулирует себя быстрее, чем власти успеют предпринять что-то эффективное. Но лучший стимул – это снятие ограничений. Например, на импорт лома и стали из соседних стран, не входящих в Таможенный союз», – предположил Валерий Емельянов.

По его словам, ситуация явно выправится: локдауны пройдут, границы вновь откроются, заводы заработают на более высоких оборотах. Цены могут отыграть вниз к уровню 2019 года уже во втором полугодии 2021 года.

В принципе это может случиться и раньше, если вакцинация пойдет быстрее. Цены на сталь на Лондонской и Шанхайской биржах металлов от пиков, достигнутых 21 декабря, уже ушли вниз на 6 %.

Для арматуры потенциал падения цен составляет порядка 40 %.

«Железобетонные конструкции занимают до 40 % себестоимости новостройки, из них около 15 % – это собственно арматура, 85 % – строительные смеси. Суммарно в цене готовой коробки железо занимает порядка 6 %.

Если оно подорожало в 1,5 раза, как мы это видим сейчас, то теоретически это может подтолкнуть недвижимость к росту в среднем на 3 %. Однако текущий всплеск цен вряд ли продлится целый строительный цикл, то есть 2-2,5 года.

За те месяцы, что держится дефицит арматуры, удорожание себестоимости жилья составит в среднем 0,5 %», – резюмировал Валерий Емельянов.

Будем надеяться, что позитивные прогнозы сбудутся и жилье не будет серьезно расти в цене. Насчет же арматуры подобной уверенности нет: как показывает опыт прошлых лет, если она дешевела, то не сильно и ненадолго – производители не любят терять доходы.

ФедералПресс / Виктор Вытольский

Снижение цен на арматуру: причины роста и падения, прогнозы на конец 2021 и весну 2022 года

На российском рынке сортового проката с начала лета идет снижение цен на арматуру класса А. Такая динамика отмечается даже в условиях высокого спроса на материал в строительной области.

Горячекатаная арматура, представляющая собой стержни из низколегированной и углеродистой стали, нужна для армирования железобетонных конструкций.

Мы разберемся, почему всего за полгода произошел скачок цен более чем в два раза и что стало стимулом к ее постепенному уменьшению.

Статистика подтверждает: цены пошли вниз

В расчете котировок на стальные конструкции Лондонская биржа металлов использует арматуру как наиболее популярный вид металлопроката. Статистика по ней наиболее верно отражает тенденцию всего оборота изделий из черного металла. Динамика тарифов в 2020 и 2021 гг. по месяцам и графики на основную продукцию А500С, 12 мм, 10 мм, 8 мм, А3, А240 наглядно представлены в статье.

• А теперь приводим диаграмму, наглядно отображающую, что в июне текущего года продукция резко начала дешеветь.
• Диаграмма 1. Снижение цен на арматуру график (картинка)
• 

В первую очередь в этом заслуга самих производителей. Они постарались ликвидировать дефицит сырьевой базы для металлообрабатывающих комбинатов. Чтобы удовлетворить их потребности, был увеличен выпуск чугуна и стали. Но не все предприятия нарастили объемы производства. По данным Росстата, показатели за I полугодие текущего года оказались разнонаправленными.

Таблица 1. Операционные результаты металлургических комбинатов за I полугодие 2021 года в сравнении с прошедшим периодом

Но и власти страны не остались в стороне. Наблюдая негативную тенденцию, Кабинет министров провел свою кампанию, направленную на стабилизацию в отрасли.

Какие меры предпринимает правительство, чтобы снизить цены

В условиях дефицита черного лома и руды потребовалось ввести регулирование баланса внутренних и мировых расценок. Таким регулятором стала экспортная пошлина — ниже мы расскажем подробнее о ставках. Этим шагом правительство постаралось решить задачу минимизации расходов на госконтракты, в частности на возведение социальных объектов.

Мнение властей: пошлины удешевляют стальной прокат

Правительство высказало претензию в адрес промышленников. Минэкономразвития посчитало их доходы за I квартал текущего года: получилась колоссальная цифра, превышающая средние показатели в 3,5 раза, — 570 млрд. руб. До конца года общая сумма способна вырасти до 2,3 трлн. руб.

Аналитики считают, что коммерсанты получили сверхприбыль при выполнении госзаказов — 100 млрд руб. Они выставили счета с учетом повышения прайса на внутреннем рынке, который потянулся за мировыми котировками. И несмотря на обещание металлургических комбинатов о поставке металлоизделий на государственные стройки со скидкой до 30%, все равно решено ввести дополнительные сборы.

Минэкономразвития по указанию премьер-министра Мишустина разработало меры реагирования. Его поддержали министр финансов Антон Силуанов и первый вице-премьер Андрей Белоусов. Правительство постановление утвердило.

В отсутствие альтернативы воздействия на котировки введение сбора становится необходимым решением. Временный режим ограничился интервалом с 01 августа по 31 декабря текущего года. Пролонгация рассматривается в зависимости от стабильно высокого уровня спроса у экспортных потребителей.

Ставку на вывоз черного лома оставили на уровне 5%, но увеличили сбор за тонну продукции — с 45 евро до 70. Это на 20 евро меньше, чем просил Минпромторг. На металлопродукцию базовая ставка утверждена в размере 15%, к которой добавится специфический компонент, зависящий от вида товара (надбавка за каждую тонну):

• ферросплавы и нержавеющая сталь — от $150;
• холоднокатаные изделия и проволока — от $133;
• горячекатаные изделия (сортовые) — от $115.

Сборами облагаются только поставки за пределы ЕАЭС. Средства, взимаемые за вывоз сырья и продукции черной металлургии, компенсируют затраты на капитальное строительство. По прогнозам, за период август — декабрь в бюджет поступит около 115 млрд рублей.

Представители крупнейших отечественных предприятий высказали свое мнение относительно принятого решения о пошлине. В их числе владелец НЛМК Владимир Лисин, директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.

КОМ» Виктор Ковшевной, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Специалисты не прогнозируют снижение цен на металл после введения новых поборов. Это просто способ изъять часть прибыли в пользу государства.

Следует ждать стабилизации на мировых биржах, тогда расценки пойдут вниз и внутри страны.

Но пока что власти не собираются снижать финансовую нагрузку на коммерсантов и с нового года планируют продолжить сборы, изменив их формат.

Введение повышенного налога после отмены пошлин продолжит продавливать цены вниз

Так считают в Кабинете министров. Чтобы снижение в 2021 году цен на арматуру и прочий металлопрокат (профлист, балка двутавровая, профильная труба, швеллер) осталось тенденцией и на период 2022 г.

, верхушка планирует глобальную реформу налоговой политики страны в отношении сталелитейных заводов. Рассматривается увеличение налога на прибыль или на добычу полезных ископаемых. На сколько с 1 января 2022 г.

повысят НДПИ для российских металлургов и повысят ли, пока не говорится.

Как со своей стороны действуют промышленники, чтобы сдержать цены

В металлургическом комплексе прилагают усилия, чтобы заменить импортные товары отечественными. Из-за слабой российской валюты импортные комплектующие сильно удорожают производство. Организация технологической цепочки внутри страны — первый шаг к реализации программы импортозамещения. Вот несколько примеров:

• В 2011 г. в НИИЖБ создан микролегированный горячекатаный арматурный профиль А600С. Ее предложено использовать в монолитных ЖБ-конструкциях, что обусловит уменьшение металлоемкости на треть и увеличит прочность. Ограничатся и затраты на возведение жилья.
• На Кыштымском медеэлектролитном заводе налаживается выпуск электролитической фольги. Она необходима для производства литий-ионных аккумуляторов и печатных плат. Русская медная компания — единственная в РФ, готовая к выпуску фольги.
• Выксунский металлургический завод специально для изготовления стального листа построил стан-пятитысячник — МКС-5000. На нем производится сталь для собственного трубного предприятия. В результате ОМК организовала технологическую цепочку по изготовлению труб. Продукция востребована и внутри страны, и за рубежом.
• Петербургское ЗАО «Балтийская промышленная компания», пермское ООО «Пром-Ойл», ООО «УМК «Пумори» из Екатеринбурга и ООО «Станкомашстрой» из Пензы реализуют инвестиционные проекты по разработке собственного металлообрабатывающего оборудования. Продукция отвечает современным стандартам качества.

Государство не остается в стороне и помогает промышленникам, выделяя субсидии на НИОКР, предоставляя льготные займы.

Такие совместные мероприятия — еще один способ остановить инфляцию, которую особо сильно подтолкнуло подорожание жилья.

Вообще строительный сектор играет одну из главных ролей в формировании тарифов на металлопрокат. Далее расскажем о взаимозависимости двух отраслей — металлургической и строительной.

Как застройщики влияют на стоимость сортового проката: почему снижаются и повышаются цены

Изделия металлопроката — едва ли не самые главные стройматериалы. Логично, что с увеличением объема работ возрастает интерес застройщиков к прокатному профилю. На вопрос, меняется ли стоимость арматуры от сезона, становятся ли дешеле профлисты, двутавровые балки, швеллер и профильные трубы, мы ответим так:

• в марте увеличивается потребность в металлоизделиях;
• на конец июня отмечается пиковый рост потребности строителей в изделиях сталелитейных комбинатов;
• в июле коррекция идет в обратную сторону — на сортовой металлопрокат и в том числе на арматуру падение цен начинается именно в середине лета;
• последний месяц лета и сентябрь-октябрь — в это время обычно наблюдается вторая волна повышения интереса застройщиков;
• к началу ноября начинается спад и достигает минимума зимой.

Соответственно спросу идет удешевление или удорожание товаров. Но учитывается не только сезонность, но и климатические отклонения.

Так, аномально теплая зима 2019–2020 обусловила рост тарифов на профильный прокат уже в феврале. В этом году сезонность не оказала такого сильного влияния на ставки: им некуда было расти, так как рынок был перегрет.

И это на фоне лавинообразного роста строек, обусловленного льготным кредитованием покупателей.

Льготная ипотека: справочная информация

В 2020 г. запущена программа льготной ипотеки. По указанию Владимира Путина она была продлена до 01.07.2022.

Таблица 2. Ставки льготной ипотеки

Благодаря программе увеличилась покупательская способность населения, и спрос на жилье вырос. За 10 месяцев, начиная со второй половины 2020 г., было запущено проектирование и возведение жилых домов общей площадью 30,9 млн м2, что больше по сравнению с годом ранее в 1,6 раз.

Льготная ипотека реально поддержала предприятия отрасли во время пандемии COVID-19. Строительный сектор продолжал стабильно работать, оставаясь одним из основных покупателей сортового проката и других металлоизделий. В апреле прошлого года это оказалось одним из факторов повышения ставок на металлопрокат.

Другие причины подорожания

В самом начале статьи мы обещали рассказать о том, что привело к кризису. Приводим максимально краткий перечень:

1. Приостановка деятельности горнодобывающих и сталелитейных заводов из-за отсутствия интересов со стороны покупателей.
2. Прекращение заготовки черного лома.
3. Массовому возобновлению строительства.
4. Дефицит прокатного профиля.
5. Удорожание торгующихся за доллары США черных и цветных металлов из-за падения американской валюты.
6. Действия трейдеров, сначала выжидающих, когда упадут цены на металл., а потом толкнувших котировки вверх резким ростом объемов ордеров на покупку.

Прогнозы на конец текущего года и первую половину 2022 года: продолжится ли падение цен на металлопрокат

После июньского пика, когда расценки достигли психологической отметки в 100 тыс. руб. за тонну, графики все-таки развернулись вниз.

Причиной становится избыток предложений и маркетинговая политика сталелитейных компаний.

Несмотря на то что в Китае котировки падать перестали и даже чуть двинулись вверх, а экспортные поставки российских металлургов выросли, на внутренние продажи это не оказало влияния.

Мировой рынок тоже подрос. Стоимость проката внутри России почти сравнялась с экспортной (с учетом пошлины), но снижение не остановилось. По всей видимости, сентябрьская коррекция продолжится и в октябре. Об этом говорят данные фьючерсных контрактов на Лондонской бирже металлов.

Власти берутся за арматуру

Минпромторг представил варианты регулирования цен на металлопродукцию

Власти ищут способы регулирования растущих цен на металл. Возможные варианты — субсидирование бюджетных строек за счет возросших налоговых отчислений металлургов и перечисление в бюджет сверхдоходов от продажи металлопродукции

Антон Вергун / РИА Новости

Во вторник, 6 апреля, Минстрой провел совещание с участием представителей металлургических компаний, на котором обсудил рост цен на стройматериалы. Представитель Минпромторга — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов озвучил свои варианты стабилизации цен на металлопродукцию, которая используется в строительстве, рассказали РБК два источника, участвовавших во встрече.

РБК направил запрос в Минпромторг.

Какие варианты предлагают власти

Минпромторг озвучил на совещании два варианта регулирования цен. Суть первого в следующем: установка индикативной цены на все основные позиции металлопродукции, используемой в строительстве (металлолома, железнорудного сырья, арматуры, металлопроката и т.п.).

Согласно этому варианту у компаний, которые будут продавать продукцию на внутренний рынок или на экспорт выше установленной цены, будет изыматься часть излишней маржи, возможно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Полученные деньги планируется направлять на поддержание и строительство государственных объектов.

Для реализации этой идеи необходимо будет внести изменения в Налоговый кодекс, добавил источник.

Другой вариант, предложенный министерством, — это компенсировать изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний.

«Речь шла о том, что если металлурги сейчас будут получать большую маржу за счет роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем было запланировано. Этими излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки», — поясняет источник РБК.

Речь не идет о росте налоговых ставок для металлургических компаний, добавил он, уточнив, что «оба предложения еще глубоко не прорабатывались ни властями, ни отраслями».

Кроме того, для большего ограничения экспорта металлолома, на который с февраля действует пошлина в размере 5%, но не менее €45 за тонну, Минпромторг на совещании предложил установить только два возможных пункта вывоза — в Калининграде и на Дальнем Востоке, рассказали участники совещания. Евтухов ранее пояснял, что пошлины на экспорт лома нужны, чтобы сдержать рост цен на арматуру, в цене которой лом составляет около 80%.

После выхода публикации в пресс-службе Минстроя подтвердили, что предложения по регулированию цен на строительные материалы обсуждались в ходе совещания. В министерстве не ответили на вопрос, какую из инициатив поддерживают, отметив лишь, что в любом случае все они потребуют детальной проработки.

Что происходит с ценами на сталь

В минувшую пятницу вопрос цен на сталь и на лом обсуждался и на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина.

По словам двух источников РБК, близких к участникам совещания, он поручил ФАС совместно с Минпромторгом до конца апреля проверить производственные цепочки металлургического сырья, а также схемы его поставок на предмет завышения цен.

Хуснуллин также допустил привлечение правоохранительных органов к выполнению этой задачи. Кроме этого Хуснуллин поручил Минстрою запросить данные у ФНС о налоговых поступлениях от металлургов и строителей за первый квартал этого года и за прошлый год.

Представитель Хуснуллина отказался комментировать итоги совещания, заявив, что вице-премьер на постоянной основе ведет работу по мониторингу цен на материалы для строительства и совместно со всеми заинтересованными сторонами разрабатывает комплекс мер для стабилизации цен на рынке стройматериалов.

Ранее Минстрой предложил пересматривать цены на длинные госконтракты, если из-за роста стоимости стройматериалов общая стоимость строительных или реставрационных работ изменилась более чем на 5%.

РБК направил запрос в «Русскую сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании).

В декабре прошлого года застройщики заявили о резком росте цен на металлопрокат и арматуру, отмечая, что с середины ноября цены на последнюю выросли на 50%. Бизнес связывал рост стоимости в том числе с большими объемами экспорта металла.

Власти тогда предложили развивать механизм прямых контрактов между застройщиками и металлургическими компаниями и ввести экспортные пошлины на стальную продукцию.

С 1 февраля были введены платежи за экспорт лома, которые, по словам Хуснуллина, частично стабилизировали ситуацию.

По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; входят более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков) Антона Глушкова, после небольшой стабилизации цен в январе-феврале 2021 года, в марте рост цен возобновился. В целом в связи с ростом цен на металл себестоимость строительства многоквартирных домов выросла на 3–5%, говорит Глушков.

Аналитики «Атона» напоминают, что цены на сталь в России зависят от экспортных котировок и любое их регулирование будет неэффективно. По их словам, отрасль цикличная и высокие цены на сталь — это краткосрочный тренд.

По мнению аналитиков БКС, маловероятно, что сценарий с установкой индикативной цены на все основные позиции металлопродукции, используемой в строительстве, будет реализован. Эта мера может обойтись компаниям сектора в 12–14% рыночной капитализации, подсчитали они.

В россии объяснили рост цен на арматуру

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

© Фото ИА «Росбалт», Елена Ширская

Министерство промышленности и торговли РФ фиксирует резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей в октябре, и одной из причин этого стала спекулятивная политика трейдеров. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, «в октябре вновь отмечен резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей». «Так, цена арматуры 12 миллиметров у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39 процентов — с 57 тысяч до 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС. (…) Новое колебание цены на арматуру вызвано в том числе спекулятивной политикой трейдеров», — цитирует РИА «Новости» замминистра.

Он пояснил, что они «выкупают объемы, закладывают свою маржу» и в итоге продают арматуру по завышенным ценам.

Как указал Евтухов, при снижении цен на эту позицию, как в августе, трейдеры приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления. «По цепочке металлурги сокращают объемы производства.

Далее через отложенный спрос получаем искусственный дефицит и очередной всплеск цены.

Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты», — заявил замглавы Минпромторга.

При этом он считает необходимым провести работу совместно с крупными застройщиками по формированию плана потребности в арматуре с горизонтом до пяти лет для эффективного урегулирования ценового вопроса.

«Дополнительный фактор волатильности стоимости арматуры связан с отсутствием у металлургов понимания даже краткосрочных планов девелоперов.

Это не позволяет прогнозировать потребность строителей в металлопродукции и адаптировать под нее производственные задачи», — сеитует Евтухов, чьи слова приводит ПРАЙМ.

Кроме того, Минпромторг предлагает повысить минимальную ставку пошлины на экспорт из России лома черных металлов до 100 евро за тонну с текущих 70 евро.

«В качестве демпфера внутренних цен на металлы Минпромторгом принят ряд регуляторных решений. Мы дважды в этом году поднимали ставку пошлины на экспорт лома черных металлов и сейчас она равна 70 евро за тонну.

Это позволило снизить объемы его вывоза из страны и тем самым стабилизировать летом цену на арматуру», — уверен замминистра.

Он также сообщил, что Минпромторг может рассмотреть возможность сохранения пошлин на экспорт из России отдельных видов металлургической продукции в случае продолжения роста цен у производителей на российском рынке.

По арматуре ударят пошлиной

Как выяснил “Ъ”, в правительстве обсуждается ввод системы экспортных пошлин на стальную заготовку и арматуру. На рост цен металлопродукции жаловались вице-премьеру Марату Хуснуллину застройщики.

В ответ на его поручение ФАС и предложила установить пошлины в размере 13% на стальную заготовку и 12% на арматуру. Эти меры должны дополнить уже одобренные пошлины на сырье, которые сами по себе, по мнению ФАС, не приведут к снижению цен на металлопродукцию.

В отрасли идею называют спорной и полагают, что цены сами упадут после коррекции на мировом рынке.

ФАС предлагает ввести систему экспортных пошлин на всю металлопродукцию — от сырья до верхних переделов — на шесть месяцев, говорится в декабрьском письме службы в адрес Минпромторга (есть у “Ъ”).

Письмо было подготовлено во исполнение поручения вице-премьера Марата Хуснуллина после обращения Национального объединения застройщиков жилья по поводу резкого роста цен на арматуру.

Чиновник 23 декабря поднимал эту тему на заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, за месяц арматура на внутреннем рынке подорожала на 40%.

Как уточнили “Ъ” в ФАС, во время обсуждения вопроса об установлении вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию служба выразила озабоченность ростом цен не только на металлургическое сырье, но и на металлопродукцию.

«Металлопроизводители при формировании цен учитывают не только себестоимость производства металла, но и экспортную альтернативу готовой продукции,— поясняют в службе.— В этой связи существуют риски, что введение экспортной пошлины на сырье может не привести к прогнозируемому результату — снижению цен на готовую металлопродукцию».

Согласно письму ФАС, ведомство в качестве примера предлагает в случае установления пошлины на лом в размере 15%, но не менее $49 за тонну, установить пошлину на стальную заготовку в размере 13%, но не менее $73 за тонну, и пошлину на арматуру в размере 12%, но не менее $78 за тонну. Правительство уже согласилось ввести на полгода смешанную экспортную пошлину на лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за тонну.

Служба со ссылкой на металлургов пишет, что рост цен на арматуру происходит из-за существенного увеличения экспортной альтернативы и стоимости лома. Котировки на арматуру на базисе FOB Черное море с последней недели октября по 7 декабря выросли с $460 до $580 за тонну.

По данным Фонда развития трубной промышленности, с января средняя цена лома без учета доставки на заводы выросла на 35%, до 19,5 тыс. руб. за тонну. Однако эксперты, отмечают в ФАС, считают, что ситуация с ростом цен носит временный характер.

Каких-либо нарушений антимонопольного законодательства и признаков нерыночного ценообразования выявлено не было.

В металлургических компаниях “Ъ” комментариев не дали. Но источники “Ъ” среди металлургов, высоко оценивая вероятность введения пошлин на металлопродукцию, удивлены инициативой ФАС.

«ФАС является органом, ответственным за чистоту рынка и конкуренцию,— говорит собеседник “Ъ” в отрасли.— И довольно странно наблюдать, как она предлагает введение пошлин, которые искажают конкурентный рынок».

Кроме того, добавляет он, введение пошлин не входит в компетенцию ФАС, это вопрос Минэкономики.

ФАС предлагает регулировать цены на сырье и металлопродукцию, говорит металлург, «но почему она не предлагает зарегулировать цены жилья, автомобилей, промышленного оборудования?» В Минэкономики и Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”.

Максим Худалов из АКРА также считает предложение спорным и полагает, что оно не приведет к падению цен на внутреннем рынке. По его мнению, цены сами упадут после коррекции на мировом рынке, которая неминуемо произойдет в ближайшие три-четыре месяца.

Господин Худалов называет возможным способом снизить цены временное открытие рынка для украинской продукции и такое же временное снижение стоимости перевозки металлопроката от стальных комбинатов, которые держат цены на 20–30% ниже тех, что сегодня видят потребители у трейдеров.

Аналитик также считает возможным вариантом выпуск на рынок проката из Росрезерва под обязательства комбинатов затем наполнить склады продукцией по разумным ценам.

Евгений Зайнуллин

Жилье в новостройках подорожает по неожиданной причине

В России зафиксирован новый резкий скачок цен на арматуру. Объяснить его только мировым подорожанием стали нельзя – российская металлопродукция продолжает расти даже тогда, когда мировые цены пошли вниз. Кто виноват в возникшей ситуации и как это скажется на стоимости нового жилья?

Стоимость арматуры 12 мм у трейдеров в Москве с 1 октября увеличилась на 39% – с 57 до 79,25 тыс. рублей за тонну с НДС, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Таких высоких цен не было даже летом, когда имеется высокий сезонный спрос. Поэтому Минпромторг вызывает на ковер трейдеров и металлургов в надежде остановить ценовой взлет.

«С начала 2021 года цены на металлические изделия и конструкции для строительства выросли на 25–80%. Причины роста в активизации ипотечного кредитования и в активном (на 40%) росте цен на сталь на мировых рынках», – отмечает Александр Осин, аналитик «Фридом Финанс».

«Строительный бум привел к гиперспросу на всё, что связано с металлопрокатом и арматурой. Ситуация взвинтила цены как на стройматериалы, готовую недвижимость и инфраструктурные проекты, так и на автомобили, крупную бытовую технику и электронику», – говорит доцент РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Рост цен на арматуру действительно объясняется удорожанием заготовки и сортового проката на мировом рынке, которое наблюдалось в первой половине октября. Но этот рост давно закончился, а арматура в России продолжила расти в цене. Это особенность ситуации в России на рынке черных металлов в этом году. У нас цены растут даже тогда, когда на мировом рынке падают.

Это уже не первый такой резкий всплеск цен на арматуру. В первом квартале она подорожала на 70–90%, а по некоторым позициям – на 100%. Затем начался период консолидации, и в октябре – ноябре новый странный скачок.

В Минпромторге полагают, что оба резких всплеска цен связаны со спекуляциями трейдеров. «Трейдеры выкупают объемы, закладывают свою маржу, а затем продают арматуру по завышенным ценам.

При снижении цен трейдеры приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления», – пояснил замминистра.

Далее по цепочке, по словам Евтухова, металлурги сокращают объемы производства, что через отложенный спрос приводит к искусственному дефициту и очередному всплеску цены.

«Такие скачки уже были, но в этот раз все не плавно и сильно распиарено. Спекуляция трейдеров была и есть. При этом рынок может так же быстро и развернуться в сторону понижения, ведь трейдеры, закладывая маржу, осознают, что продают арматуру по завышенным ценам», – говорит Тимофеев.

Пока цена на арматуру у производителей и трейдеров отличается, но если вслед за ценами на бирже арматура необоснованно подорожает и у производителей, то Минпромторг грозит принять некоторые меры. Евтухов предупреждает, что ФАС следит за ситуацией.

«Разницу цены на продукцию у производителя и трейдеров видит не только ФАС. Не думаю, что стоит опасаться, что биржевые цены скажутся на внутреннем сырьевом рынке. Это скорее фактор определения для экспортных цен и потенциала инвестиций в отрасль. В целом мы наблюдаем, что человечество все больше использует продукцию из металла», – говорит Тимофеев.

Минпромторг предлагает обуздать трейдеров. «Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты», – говорит Евтухов.

Минпромторг предлагает застройщикам подготовить планы, сколько именно арматуры им будет необходимо, чтобы тем самым зафиксировать цены. Однако застройщики парируют, что могут посчитать необходимый объем лишь приблизительно. Стройки часто сдвигаются по времени, в том числе из-за изменения рыночной ситуации, дефицита и роста цен определенных стройматериалов или логистических проблем.

Если же рост цен не остановить, то дорогая арматурная сталь определенно приведет к удорожанию всех изделий, которые содержат металл – металлопластиковые окна, двери, инженерные системы, трубы и воздуховоды. Вырастут в цене также автомобили и другие товары.

Застройщики ждут новый виток роста цен на новостройки. Проблема осложняется тем, что за последний год подорожали абсолютно все строительные материалы. Индекс стоимости стройматериалов в РФ вырос к началу четвертого квартала на 30% (данные Росстата).

Доля металла в себестоимости строительства велика, поэтому его удорожание автоматически ведет к росту цен на жилье.

В общей себестоимости жилого строительства на металл и изделия из него приходится порядка 15–20%, а самая затратная статья расходов – это именно арматура, отмечает в интервью «РИА Недвижимость» директор по закупкам девелопера «А101» Георгий Криницын.

По оценкам отраслевых экспертов, доля арматуры в себестоимости строительства может составлять от 3% до 8%. При этом ее цена серьезно влияет на себестоимость железобетонных изделий в крупноблочных и панельных зданиях, где их доля может превышать 30%. 

Впрочем, Осин прогнозирует, что к середине 2022 года прирост цен на стройматериалы замедлится до 5–15% Это произойдет, во-первых, вследствие снижения ипотечной активности. «Рост ипотечного рынка снизится с 28% в сентябре до 15–20%. Причина – традиционный негативный эффект для риелторского сектора со стороны ускорения инфляции», – говорит Осин. Он поясняет, что

риелторы полностью перекладывают рост цен на стройматериалы на потребителей – и, скорее всего, продолжат это делать. Плюс кредитные ставки увеличиваются, учитывая повышение ключевой ставки Центробанком. Эти два фактора приведут к новому витку удорожания недвижимости, которая к сентябрю уже и так выросла на целых 30% в индикативном Московском регионе.

Удорожание недвижимости будет происходить при относительно стабильном уровне дохода, а это традиционно сдерживает спрос на ипотечную покупку жилья, поясняет собеседник.

Во-вторых, поможет снижение цен на стройматериалы (в том числе арматуру) на мировых рынках. По словам Осина, там ожидается охлаждение спроса, потому что в следующем году смягчатся проблемы дефицита нефти, угля и газа, которые стали стоить дорого.

Их удорожание прямиком вело к росту цен на металлургическую и строительную продукцию. Плюс мировую инфляцию сдержит сворачивание ФРС США программы количественного смягчения, то есть мировая экономика прекратит пополняться миллиардами долларов.

По прогнозу Осина, мировые цены на сталь снизятся к 760 долларам за тонну, что замедлит прирост цен на стройматериалы в России. 

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД