Рынок черного металла 2021

Бизнес российских металлоломщиков сел на мель. Предприниматели жалуются на двукратное снижение закупочных цен на лом черного металла заводами, из-за чего желающих сдавать чермет поубавилось. Производителям не легче — внутренние цены на металлы, включая строительную арматуру, упали также почти в 2 раза.

Одни участники рынка со страхом ждут будущего в ожидании краха отрасли, другие надеются, что хотя бы у дружественных для России стран сырье окажется востребованным. О том, что подкосило рынок, оживит ли сбыт металлов внутри страны машиностроение и при чем здесь «Азовсталь», — в материале «БИЗНЕС Online».

Рынок черного металла 2021 На все строительные материалы наблюдался рост цен с начала года, а в марте именно металл стал дешеветь «БИЗНЕС Online»

Цены на металл в России с начала марта снизились на 40%, объявил президент национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. По его словам, на все строительные материалы наблюдался рост цен с начала года, а в марте именно металл стал дешеветь. 

Рынок обвалили США совместно с Китаем. К такому выводу пришли авторы телеграм-канала русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

«Вряд ли это можно назвать скоординированной спецоперацией, но так получилось, что повышение ставки ФРС (и начало откачки излишней долларовой ликвидности) совпало с локдаунами в Китае. В итоге снизился как реальный спрос, так и спрос на производные финансовые инструменты.

В итоге алюминий уже потерял от пиков почти 40%, а медь — почти 23%. Россия является вторым в мире экспортером алюминия и 8-м — меди», — сообщает союз. 

Почему в России упал в цене металл?

Помимо локдауна в Китае, одним из драйверов падения цен в металлургической отрасли стало повышение с 1 января 2022 года экспортной пошлины до 100 евро за 1 т металлолома. Усугубило ситуацию ведение сроком на 180 суток смешанной экспортной пошлины в размере 5%, но не менее 100 евро за тонну при прежних 70 евро.

 Вывозить сырье с учетом нестабильного курса валют для предприятий стало невыгодно. В правительстве эти изменения объясняли тем, что они необходимы для обеспечения внутреннего рынка сырьем для производства стали и сдерживания цен.

«В то же время нам важно не допустить ущерба для рентабельности экспортеров, а также снижения занятости в области ломозаготовки», — говорил замглавы минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.

Новые правила уничтожили экспорт чермета. По данным ассоциации «Руслом.ком», в январе в годовом выражении он сократился на 99% (до 3 тыс. т), в феврале — на 97% до 36 тыс. тонн. Напомним, в прошлом году объем вывезенного из России за пределы ЕАЭС металлолома составлял 3,22 млн т, сообщал «Руслом.ком».

Последней каплей стали введенные против России санкции, запрещающие экспорт в США и Европу.

Заводы, потеряв основных покупателей сырья и готовой металлопродукции, пытаются сократить расходы, опустив в первую очередь цены для поставщиков — цена на лом напрямую влияет на стоимость арматуры, которая используется в строительстве.

По данным, представленным агентством «Русмет», горячекатаный прокат в России с января по начало июня подешевел на 40% до 46 272 рублей за тонну, а арматура снизилась в цене на 41% до 41 163 рублей за тонну. 

В числе причин, обрушивших рынок втормета, называют фактор мариупольского завода «Азовсталь». С мая-июня суда, груженные листовым металлом и металлоломом, прибывают из Мариуполя в Ростов-на-Дону.

 Однако доктор технических наук, профессор, президент союза литейщиков Санкт-Петербурга Владимир Евсеев не уверен, что это могло повлиять на ситуацию. Он напоминает, что объемы российского рынка измеряются в сотнях тысяч тонн и поставки из Мариуполя на этом фоне незаметны.

Он просит также учитывать вопрос о восстановлении «Азовстали», т. к. если такое решение будет принято, то там понадобятся как эти запасы, так и новые объемы металлов и большие финансовые вложения.

Рост экспортных пошлин и введение санкций США и ЕС не только подкосили торговлю металлом за рубежом, но и переросли в проблемы для промышленности и переработки вторичного сырья. Цены на втормет падают из-за снижения спроса на готовую металлопродукцию, указал источник «БИЗНЕС Online» в одном из татарстанских трубных заводов, который входит в крупный российский промышленный концерн.

Несколько предпринимателей рассказали «БИЗНЕС Online» о тяжелой ситуации на рынке металлолома. По словам сотрудника казанского ООО «Талвтормет» Леонида, за последние несколько месяцев партнеры компании опустили закупочную цену с 32 рублей до 18 рублей за 1 кг чермета.

«Очень много черного металла уходило на экспорт. Экспорт закрыт, внутренние потребности не такие большие», — объясняет он. Однако прием лома заводы не приостановили, поэтому собеседник издания полагает, что объемы производства не снизились, даже если население начало сдавать меньше.

 

На 13 рублей меньше за килограмм стали получать с продажи продукции черной металлургии в ООО «Акрон Казань». Как рассказал нашему изданию менеджер предприятия Альберт, если раньше они сдавали чермет за 27 рублей, то сегодня вынуждены отдавать за 14.

В ООО «Стальвтормет» аналогичная ситуация — заводы ценник опустили с 28 рублей до 14 рублей. «Снизились цены в 2 раза почти на все позиции. Люди не верят в то, что цены так упали. Верят, что в ближайшем будущем очень сильно поднимутся, — рассуждает Эдуард из „Стальвтормета“.

— Я думаю, что до таких сумм точно не поднимется. Экспорта-то нет, смысл его поднимать внутри страны?»

Владелец компании по заготовке металлолома «Ломовъ» Рустем Хамзин указывает на то, что отдельно взятые предприятия не могут позволить себе заниматься антидемпингом. По его словам, сейчас цена на чермет пытается найти равновесие в районе 15 рублей за килограмм.

Если она установится ниже этой отметки, может упасть вся заготовка металлолома, некоторые фирмы уже начали складировать его до лучших времен. Но компания Хамзина таким заниматься не планирует — для этого нужны и деньги, и площади для хранения, а налоги и зарплату сотрудникам никто не отменял.

Собеседник издания уверен, что через пару месяцев ситуация должна стабилизироваться, как только заводы перестроят логистические цепочки с Европой.

Рынок черного металла 2021 По прогнозу топ-менеджера одного из металлургических холдингов, к осени компании по обработке металла начнут закрываться «БИЗНЕС Online»

По прогнозу топ-менеджера одного из металлургических холдингов, к осени компании по обработке металла начнут закрываться. Председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров подтверждает: такая угроза действительно существует.

 «Цены и так ниже себестоимости, заводы постоят какое-то время, а потом закроются. Металл не может стоить дешевле, чем затраты на его производство, а затраты растут. Мы живем на „железной“ планете — железа у нас под ногами очень много.

Черного металла где-то 1,7 миллиарда тонн делалось, производство России — 80 миллионов тонн, и экспортировалось около 40 миллионов тонн.

Производство черного металла гигантское, дефицита нет», — добавил другой источник издания, указав на то, что попытки российских металлургов «выгрызть» себе нишу за рубежом провалились.

«Цены на металлопрокат повлекли падение цены на лом, и те предприятия, которые занимаются утилизацией черного лома, теперь находятся не в лучшем состоянии — норма прибыли упала, в лучшем случае в ноль работают, а то и в убыток.

С другой стороны, потребитель радуется, что цены снизились, но это не очень хорошо, потому что российский рынок сейчас „перегрет“ по черному металлу.

Нам как производителям хотелось бы, чтобы цены все-таки были разумными и на металлопрокат, и на лом черного металла для того, чтобы могли обеспечивать себе нормальную доходность, чтобы могли не только выплачивать зарплату и налоги, но и чтобы деньги на развитие оставались», — добавил Майоров.

Чуть получше дела обстоят с цветными металлами. Но и этот рынок, по словам директора прокатного цеха металлургического завода «Авалда» Романа, попал в турбулентность. Спецоперация на Украине положила начало необоснованному спекулятивному подъему цен на 20–30%. Если раньше стоимость цветмета колебалась в районе 650–700 рублей за килограмм, то сейчас идет уже за 1,2–1,3 тыс.

рублей, отмечает управляющий ООО «Завод „Профтермо“» Анатолий Цвеер. А по сравнению с прошлым годом цены на цветной и жаропрочный нержавеющий металл и вовсе выросли до 40%.

 «Стоимость наших услуг мы никак не можем поднять — наши мехобработчики, которые дают нам давальческое сырье, тоже закупают по повышенным ценам, и себестоимость остается на прежнем уровне», — рассказывает Цвеер.

Рынок черного металла 2021 Если экспорт в Европу закрыт, логично перенастраивать логистические цепочки на Азию, Восток и Африку. Эксперты также призывают переориентировать производство на внутренний рынок, но мнения на этот счет неоднозначные © Михаил Голенков, РИА «Новости»

Если экспорт в Европу закрыт, логично перенастраивать логистические цепочки на Азию, Восток и Африку. Эксперты также призывают переориентировать производство на внутренний рынок, но мнения на этот счет неоднозначные. Один из собеседников нашего издания уверен, что в данном направлении у страны шансов нет.

«Объем экспорта в России очень большой, внутри нет отраслей, которые могут их потребить. Их никогда не было и никогда не будет», — заявляет он. Евсеев хоть и признает, что развитие российской металлургии и потребление металлов упало, но уверен, что востребованность продукции постепенно будет восстанавливаться, в том числе в машиностроении.

 «До какого уровня может упасть цена на металл и лом, я предсказать не могу. Все будет зависеть от конъюнктуры, востребованности продукции и новых логистических цепочек. Думаю, что процесс пойдет довольно быстро, экономика и промышленность, что наша, что восточная и западная, не может жить без металла.

А бизнес не любит и не может терять время и возможности», — резюмировал собеседник.

«Владимир Путин призывал вводить программу строительства из стали. Такими решениями мы сможем нивелировать падение спроса на металлы внутри страны, а вместе с ним и падение цен, — рассуждает Майоров. — В мире объем строительства из стали большой, но в России этому еще не уделялось должного внимания».

Председатель правления машиностроительного кластера РТК признал, что к нему поступают обращения от предприятий, которые занимаются сбором металла.

«Сегодня, к сожалению, мы пока не видим пути решения их вопросов, кроме как максимально ускорить решение по внедрению металла в строительство зданий и сооружений и кроме скорейшего решения по переориентированию экспортных потоков из Европы и Америки на азиатские рынки», — заключил он.  

Рынок лома черных металлов в России в июле 2021 г

Рынок черного металла 2021

В июле 2021 г. объем грузоперевозок лома черных металлов по РЖД пошел на спад: он составил 1 597,9 тыс т., что на 14% ниже показателя июня 2021 г. Объем среднесуточной отгрузки также опустился до значения в 44,8 тыс. т.

Более чем 65% заводов снизили объем закупок относительно предыдущего месяца.  Крупнейшим потребителем лома остается ПАО «ММК», на которого приходится 19% отгруженного лома.

Относительно июля 2020 г., то объем поставок в июле 2021 г. вырос на 21%, а значение суммарной отгрузки на заводы за 7 месяцев 2021 года оказалось более чем на 30% выше, чем результат за аналогичный период 2020 года. Наибольший рост объема закупок за 7 месяцев отмечается у ПАО «ММК».

За период февраль-июль 2021 года объем экспорта лома черных металлов оказался ниже на 22%, чем показатель аналогичного периода 2020 г.

Средневзвешенная цена черного лома 3А в России на 31 неделю 2021 (02.08 – 08.08) года составила 25 440 р/т., что на 77% выше среднего показателя января 2020 года.

Читайте также:  Как наносить шпаклевку на металл или на грунтовку

В начале летнего периода отечественная цена на черный лом снижалась, в то время как европейская цена росла. С середины июля цена черного лома на Лондонской бирже металлов LME снижается, а в России остается стабильной.

Цена на черный лом на внутреннем рынке составила 25 440 руб. (средняя цена за 31-ю неделю 2021 года). Индекс увеличился на 1% с предыдущей недели и составил 177 % от показателя января 2020 года.

В разрезе федеральных округов по сравнению с 30-й неделей индекс лома увеличился в Центральном федеральном округе, а также в Приволжском и Северо-Западном.

В остальных ФО индекс изменился незначительно либо снизился в среднем на 1%.

С мая по июнь индекс лома в РФ рос, но уже к началу июля скорректировался, снизившись на 23%. Динамика различается в зависимости от региона, как правило выделяются Центральный, Уральский и Приволжский ФО, где цена на лом выше, чем в других.

В общей динамике на рынке лома прослеживается стабильная тенденция, однако, несмотря на мировые тренды, на период начала  осени  существенное снижение российских цен  не ожидается.
/Русмет, Нестерова А./

Минэкономики ответило на слова Володина о росте цен на металл — РБК

В ближайшее время в правительство будет внесен проект постановления о существенном увеличении вывозной таможенной пошлины на лом и отходы черных металлов, сообщили в Минэке в ответ на критику спикера Госдумы

Рынок черного металла 2021

Сергей Бобылев / ТАСС

Для сдерживания роста внутренних цен на металл уже приняты дополнительные меры, однако их должно утвердить правительство. Об этом говорится в ответе Министерства экономического развития, поступившем в РБК.

Запрос был сделан в связи с критическими высказываниями спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что ФАС и Минэк недоработали, поскольку должны были разработать предложения по остановке роста цен на металл гораздо раньше.

В Минэке ответили, что правительство в декабре 2020 года уже повысило вывозные таможенные пошлины на лом черных металлов до уровня не менее €45 за тонну. Они действуют с 31 января по 29 июля 2021 года.

«Однако в связи с продолжающимся ростом стоимости металлопродукции по предложению Минпромторга России подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 26 мая 2021 года принято решение о существенном увеличении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении лома и отходов черных металлов — до 5%, но не менее €70 за 1 тыс. кг — сроком на 180 дней. Соответствующий проект постановления в ближайшее время будет внесен в правительство», — говорится в ответе министерства.

Кроме того, Минэк поддержал предложение Минпромторга о включении продуктов черной металлургии в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров, в отношении которых в исключительных случаях может быть установлен временный запрет на экспорт.

Ситуация в черной металлургии попала в центр общественного внимания после высказывания первого вице-премьера Андрея Белоусова, который в интервью РБК заявил, что металлурги «нахлобучили» российский бюджет на 100 млрд руб.

По его словам, за время пандемии российские металлургические компании увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен.

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал он и добавил, что эти деньги должны вернуться в бюджет в качестве налогов.

Как рассказали источники РБК, министр промышленности Денис Мантуров уже пригласил владельцев крупнейших металлургических компаний на совещание о росте цен на металл для госпроектов, которое назначено на 1 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину известно о ситуации со сверхдоходами российских металлургов.

После этого с критикой ФАС и Минэка выступил Володин. В ФАС ответили, что уже ведут расследование ситуации на металлургическом рынке, и пообещали провести четыре дополнительных расследования.

В РСПП сообщили РБК, что указанная Белоусовым сумма вызывает у бизнесменов вопросы.

«Расчет ущерба для экономики в 100 млрд руб.

вызывает вопросы: налоговые перечисления металлургических компаний в этом году благодаря конъюнктуре рынка металлов существенно выросли и превышают затраты госстроек от роста цен.

В целом федеральный бюджет и бюджеты 28 регионов страны получат дополнительно к показателю прошлого года 250 млрд руб. налоговых перечислений», — сказал представитель РСПП.

Он добавил, что «восстановление рынка металлов позволило металлургам нарастить вложения», результатом чего стал рост инвестиций до 300 млрд руб. с приоритетом в отношении экологических проектов.

«При этом металлургические компании последовательно выступают против любых рыночных искажений, очень ограниченно используют государственное финансирование, субсидирование, другие виды финансовой поддержки.

Даже во время самых экономически тяжелых периодов пандемии металлурги почти не обращались за поддержкой», — отметил собеседник РБК.

В 2021 году поставлен рекорд по сбору лома черных металлов

Заготовка лома черных металлов в России за 12 месяцев 2021 года составила 30,1 млн.т,  что стало рекордом за последние 10 лет.

За первые семь месяцев 2021 года наблюдалась позитивная динамика ломосбора. (+28% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, самый высокий показатель за 10 лет). Ценовая конъюнктура стимулировала владельцев ломофонда, в том числе граждан, отчуждать лом.

Однако, после увеличения экспортной пошлины до 70 Евро с 1 августа 2021 года, заготовка  в августе-ноябре резко сократилась (-10,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., самый низкий показатель за 10 лет).

Такой исторический антирекорд был вызван сокращением потребления на внешнем и внутреннем рынках: падение экспорта в 2 раза и  потребления лома российскими заводами на 2,6% в августе-ноябре 2021.

В декабре  наблюдался ажиотажный  двукратный относительно ноября рост экспорта лома черных металлов, вызванный очередным повышением экспортной пошлины на вывоз лома с территории Российской Федерации.

Баланс рынка лома черных металлов в РФ, тыс. т
Показатель/период 12 месяцев
2020 г 2021 г
Потребление внутри России 22 833 26 613
Экспорт в Беларусь 1 121 1 093
Импорт из Казахстана  и Киргизии 396 794
экспорт вне ЕЭС 3 816 3 218
Ломозаготовка в России 27 374 30 130
Декабрь
Показатель/период 2020 г 2021 г
Потребление внутри России 2 133 2 180
Экспорт в Беларусь 100 54
Импорт из Казахстана  и Киргизии 92 69
Экспорт вне стран ЕЭС 400 382
Ломозаготовка в России 2 541 2 547

С 1 января 2022 года экспортная пошлина увеличена до 100 Евро, что фактически делает экспорт экономически нецелесообразным при текущем уровне цен в Турции и Корее.

Экспортеры СЗФО и ДФО, в том числе, крупнейшие игроки, заявили о сокращении или полном прекращении своей деятельности из-за отсутствия рынков сбыта и невозможности переориентировать экспортные потоки на внутренний рынок. При сохранении ставки 100 Евро экспортные операции вероятно сохранятся по спецсталям, а по лому углеродистой стали ожидается сокращение экспорта минимум в 3 раза.

По прогнозам экспертов, в 2022 году ломозаготовка при действии текущей ограничительной тарифной меры  не превысит 25,6 млн.т , а достижение  уровня 28-29 млн.т возможно при снятии экспортных ограничений. В данных прогнозных сценариях для расчета были использованы усредненные показатели баланса рынка лома черных металлов РФ за последние 4 года.

В качестве двух риск-факторов для спроса на лом следует отметить следующие: 1) понижательный тренд в ценах на черные металлы, что делает экономически нецелесообразным сбор и переработку труднодоступного лома; 2) ситуация в Китае – падающий спрос на внутреннем рынке вынуждает китайских производителей активнее выходить на внешние рынки, что , с одной стороны, снизит спрос со стороны стран ЮВА на российские полуфабрикаты, с другой стороны, Китай будет конкурировать с Россией, что снизит спрос на российскую продукцию более высоких переделов. В связи с данными факторами, внутренний спрос на лом, очень вероятно, не будет превышать показатели 2021 года, в связи со стагнацией по металлопотреблению в России и отсутствием роста экспорта, как это было в первом полугодии прошлого года. Ассоциация продолжает проводить системный мониторинг рынков лома и металлов.

Позитивными факторами для рынка могут выступить реформы в сфере нормативно-правовой базы отрасли по обращения с ломом и отходами металлов. Подготовка предложений органов власти и отраслевого сообщества осуществляется в рамках Перечня первоочередных мероприятий, утвержденных Правительством РФ 26 августа 2021 года. Ассоциация НСРО РУСЛОМ.

КОМ является соисполнителем по подготовке и реализации таких предложений. Кроме того, стимулирующие меры и реформы обсуждаются в рамках деятельности Межфракционной рабочей группы Государственной Думы Российской Федерации по совершенствованию регулирования оборота лома черных металлов.

Совокупный эффект от реализации рассматриваемых мер может привести к дополнительному объему вовлекаемому в повторный оборот лома до 15 млн.т в год.

Пресс-служба Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ

Анализ рынка лома черных металлов в России — 2021 год :: РБК Магазин исследований

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства лома черных металлов в России, тн. и % прироста.

Читайте также:  Контроль методом магнитной памяти металлов

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства лома черных металлов в России, $ тыс. и % прироста.

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства лома черных металлов в России  по товарным группам, тн., $ тыс.

Таблица 4. Объем и темы прироста сбора лома черных металлов в России по видам лома, тонн и $ тыс.

Таблица 5. Объем отгрузки лома черных металлов на железнодорожном транспорте в России по месяцам в 2015-10 мес. 2021 гг., млн. тонн и % прироста

Таблица 6. Импорт лома из черных металлов в Россию по товарным группам, тонн и $ тыс.

Таблица 7. Импорт лома из черных металлов в Россию производителями стран ЕАЭС по товарным группам, тонн и $ тыс.

Таблица 8. Импорт лома черных металлов в Россию производителями стран ЕАЭС по странам, тонн и $ тыс.

Таблица 9. Импорт лома черных металлов в Россию по товарным группам, тонн и $ тыс.

Таблица 10. Импорт лома из черных металлов в Россию по производителям, тонн и $ тыс.

Таблица 11. Импорт лома черных металлов в Россию по странам происхождения, тонн и $ тыс.

Таблица 12. Экспорт лома из черных металлов из России по товарным группам, тонн и $ тыс.

Таблица 13. Экспорт лома из черных металлов из России в страны ЕАЭС по товарным группам, тонн и $ тыс.

Таблица 14. Экспорт лома из черных металлов из России в страны ЕАЭС по странам, тонн и $ тыс.

Таблица 15. Экспорт лома черных металлов из России товарным группам, тонн и $ тыс.

Таблица 16. Экспорт лома черных металлов из России по производителям, тонн и $ тыс.

Таблица 17. Экспорт лома черных металлов из России по странам назначения, тонн и $ тыс.

Таблица 18. Прогноз объемов рынка, импорта, экспорта и производства лома черных металлов в России, тн. и % прироста.

Таблица 19. Прогноз объемов рынка, импорта, экспорта и производства лома черных металлов в России, $ тыс. и % прироста.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка лома черных металлов в России, тн., %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка лома черных металлов в России, $ тыс., %.

Диаграмма 3. Доли товарных групп в общем объеме рынка лома черных металлов в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 4. Доли товарных групп в общем объеме рынка лома черных металлов в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста сбора лома черных металлов в России, тн., %.

Диаграмма 6. Доли товарных групп в общем объеме сбора лома черных металлов в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 7. Доли товарных групп в общем объеме сбора лома черных металлов в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта лома черных металлов в Россию, тн., %.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта лома черных металлов в Россию, $ тыс., %.

Диаграмма 10. Доли товарных групп в общем объеме импорта лома черных металлов в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 11. Доли товарных групп в общем объеме импорта лома черных металлов в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 12. Доли стран происхождения в общем объеме импорта лома черных металлов в Россию из стран ЕАЭС, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 13. Доли стран происхождения в общем объеме импорта лома черных металлов в Россию из стран ЕАЭС, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 14. Доли производителей в общем объеме импорта лома черных металлов в Россию, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 15. Доли производителей в общем объеме импорта лома черных металлов в Россию, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 16. Доли стран происхождения в общем объеме импорта лома черных металлов, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 17. Доли стран происхождения в общем объеме импорта лома черных металлов, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 18. Объем и темпы прироста экспорта лома черных металлов из России, тн., %.

Диаграмма 19. Объем и темпы прироста экспорта лома черных металлов из России, $ тыс., %.

Диаграмма 20. Доли товарных групп в общем объеме экспорта лома черных металлов из России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 21. Доли товарных групп в общем объеме экспорта лома черных металлов из России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 22. Доли стран назначения в общем объеме экспорта лома черных металлов из России в страны ЕАЭС, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 23. Доли стран назначения в общем объеме экспорта лома черных металлов из России в страны ЕАЭС, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 24. Доли производителей в общем объеме экспорта лома черных металлов из России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 25. Доли производителей в общем объеме экспорта лома черных металлов из России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 26. Доли стран назначения в общем объеме экспорта лома черных металлов, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 27. Доли стран назначения в общем объеме экспорта лома черных металлов, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 28. Прогноз объемов и темпов прироста рынка лома черных металлов в России, тн., %.

Диаграмма 29. Прогноз объемов и темпов прироста рынка лома черных металлов в России, $ тыс., %.

Тревожный тренд: почему дорожает металл и металлопрокат?

В 2021 году резко подорожала вся техника и товары для дома, включая дверную фурнитуру. Виной всему рост цен на металл. Наметился он еще летом 2020 года, а к зиме достиг таких эпических размахов, что об этом заговорили на федеральном ТВ.

В попытке разобраться, что вообще происходит, мы не ограничимся текущими событиями, а откатимся немного назад, взяв за точку отсчета 2014 год – начало кризисного периода в России.

Сразу оговоримся: основной акцент в статье сделан на металлы и сплавы, применяемые в производстве дверной и оконной фурнитуры.

Это в первую очередь сталь и алюминий, а также медь с цинком, из которых выплавляют латунь и ЦАМ (ZAMAK).

1. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: ЧТО НУЖНО ПОНИМАТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО?

 

На мировом рынке металл торгуется за американские доллары. В России – за рубли, но с корректировкой под нынешний курс валют.

***

Сырьевые металлы волатильнее, чем потребительские товары. Даже в годовом срезе динамика здесь скорее синусоидальная, чем линейная.

***

Острее всего на колебания стоимости влияют дефицит и перепроизводство. При первом металл скачкообразно дорожает, при втором – дешевеет.

***

Медь – самый волатильный из базовых металлов, а заодно индикатор активности рынков. Так, с марта 2020 г. по февраль 2021 г. медь подорожала на 99% – до $9,200 за тонну. Таких котировок мир не видел 10 лет.

 

Но стоит ожиданиям рынка ухудшиться – цены на медь сразу пойдут вниз.

***

Китай – главный потребитель металлургии и центр мирового производства. Часто, чтобы понять, почему растут цены на металлопрокат, достаточно посмотреть, что происходит в Китае.

За примерами далеко идти не придется.

2020 год показал, как пара месяцев простоя китайских фабрик в одной отдельно взятой провинции могут вогнать экономики стран мира в предколлапсное состояние и разогнать инфляцию до третьей космической скорости.

2. НАСКОЛЬКО ВСЕ ДОРОЖАЕТ

Покажем на графиках, взятых с сайта Лондонской биржи металлов (LME). Срез данных: с января 2014 г. по февраль 2021 г. для алюминия, меди и цинка. Что касается стали, данные доступны только с марта 2016 г. по февраль 2021 г.

Цены на сталь ($):

 

Цены на алюминий ($):

 

Цены на медь ($):

 

Цены на цинк ($):

 

3. ПРИЧИНЫ ПОДОРОЖАНИЯ МЕТАЛЛА (2014 – СЕГОДНЯ)

#1. Закончился цикл снижения цен, начался цикл роста

 

Еще в начале 2014 года доллар был сильным, а нефть и зависимый от нее рубль – дорогими. Казалось, что все в мире было в изобилии, в том числе металл. На медных рудниках в Чили излишков было столько, что фьючерс на медь упал до не виданных с 2010 года $6,446 за тонну. Один в один ситуация наблюдалась с алюминием и сталью в Китае.

Рынок отреагировал самым логичным способом: инвестиции – сократить, производственные обороты – сбавить. Так, China Hongqiao Group, крупнейший производитель алюминия в мире, снизил мощности на 2,68 млн. тонн.

В 2017 в китайской провинции Хубэй были закрыты устаревшие сталелитейные цеха с индукционными печами.

Все это в сумме с прочими фактами и обеспечило постепенный ценовой отскок, эффектом которого мы теперь наслаждаемся в полной мере.

#2. 2014: обвал цен на нефть, девальвация рубля и санкции

 

Одно потянуло за собой второе, а события Крымской весны стали поводом и для третьего. В итоге доллар, стартовавший в январе с 33 руб., заканчивал год на отметке 56 руб.

, на пике подскочив до шоковых 68 руб. Если кто-то на этом и выиграл, то разве что экспортеры металла с производственными мощностями в России.

Читайте также:  Арматура под фундамент размер

И то до первой закупки импортного оборудования и ближайшей корректировки внутренних цен.

#3. 2018: РУСАЛ под санкциями

 

В апреле 2018 США внесли в санкционный список активы Олега Дерипаски. Одним из таковых оказался «РУСАЛ», второй в мире производитель первичного алюминия.

Биржи сразу предупредили: торговать русаловским сырьем будем с ограничениями. Это в одночасье подогрело спрос.

Из-за угрозы дефицита алюминий в моменте подорожал на 30% и к прежним значениям вернулся к началу 2019 года, когда санкции с «РУСАЛа» были сняты.

#4. Спрос на металл у развивающихся стран

 

В последние годы все очевиднее интеграция в глобальные рынки Индии.

Затеянная правительством Моди неоднозначная аграрная реформа может пустить под откос малое фермерство, но в перспективе наверняка сделает Индию мировой продовольственной корзиной.

Однако для этого требуется капитальная модернизация техники, закупка мощных тракторов и современного сельскохозяйственного инвентаря. А это металл, много металла.

Продолжая исследовать карту Азии, нельзя не упомянуть о Новом шелковом пути – транспортном коридоре, связующем Китай с Европой.

Один лишь этот грандиозный инфраструктурный проект обеспечил металлургию капиталовложениями на годы вперед.

Вспомним и другую масштабную инициативу Китая – начатый в 00х перевод всей страны с пожароопасной алюминиевой электропроводки на медную. Это сразу вызвало рост цен на медь, а заодно и сплавы на ее основе, включая латунь и ЦАМ.

#5. Приостановки предприятий из-за забастовок и природных катаклизмов

 

В 2017 году вспыхнули забастовки на двух крупнейших медных рудниках – Grasberg (Индонезия) и Escondida (Чили). Последний, где стачка длилась рекордные 43 дня, недосчитался по итогу 120 тыс. тонн меди. В результате за 2017 год котировки меди прыгнули с $5,500 до $7,200 за тонну. Выше цены не поднимутся вплоть до ноября 2020 года.

В январе 2019 года произошла трагедия на железорудной шахте Vale в Бразилии. Прорыв дамбы хвостохранилища унес жизни 270 человек, 24 тысячи жителей низменных районов были эвакуированы.

Комиссия назвала причиной аварии грубые просчеты при строительстве. Итог разбирательств: урезание мощностей Vale на 20% и снижение экспорта железной руды на 80 млн. тонн в год.

К концу 2020 года компания еще не восстановила производство в полном объеме. 

Отметим, что Vale – ведущая компания в мире по добыче железной руды и никеля. Если она встанет или просто сбавит обороты, это немедленно скажется на настроениях рынка. Что, собственно, произошло.

#6. Торговые войны

 

В 2018 году президент США Дональд Трамп установил пошлины на импорт стали (+25%) и алюминия (+10%). Хотя нововведения затрагивали все страны, не входящие в североамериканский блок, прицельнее всего они били по Китаю.

Такой протекционизм плюс симметричный ответ из Поднебесной (+25% на импорт американского алюминиевого лома), да еще и на фоне слабеющего доллара, вылились в сброд и шатание.

Импортерам не из североамериканского блока пришлось выбирать: или цены вверх, или с рынка вон. Выбрали первое.

В 2020 году мир наблюдал еще одну эскалацию конфликта. На этот раз окончательно рассорились Китай и Австралия – на фоне призывов последней к расследованию происхождения коронавируса Sars-CoV-2.

  В отместку Китай перестал закупать у Австралии медь и запретил своим сталелитейщикам использовать австралийский коксующийся уголь, сбив собственное же производство с рельсов и всколыхнув мировой рынок.

Типичная ситуация: кулаками машут двое, но цены растут для всех.

#7. Agenda 2030 и переход на зеленую энергетику

 

Во имя спасения планеты от изменения климата, которое, по версии ООН, вызвано деятельностью человека, страны должны дружно снизить углеродный след, перейти на возобновляемые источники энергии и вообще жить в единстве с природой. Этой концепции придумано звонкое название «устойчивое развитие», а дорожная карта с первыми целями размечена до 2030 года.

Декарбонизация экономик требует модернизации вообще всего. Гигантские массивы ландшафтов будут отданы под ветрогенераторы, солнечные панели и резервные источники энергии. Через каждый километр понаставят зарядочные станции для электротранспорта.

Линий электропередач протянут столько, что хватит, чтобы замотать Землю в клубок. Для воплощения всего этого в жизнь нужны немыслимые объемы меди, стали, алюминия и редкоземельных металлов. И, естественно, расценки на них взлетят ввысь. Уже взлетают.

Так, в мае 2017 года медь вскочила в цене на 20% и не дешевела дольше года. Одна из причин тому – интерес инвесторов к использованию ее в аккумуляторах электромобилей.

По данным UBS, спрос на медь будет расти и дальше, достигнув пика только в 2025 году.

Плюс-минус то же, по прогнозам Nikkel Asia, ждет и алюминий, особенно на фоне заявлений Китая о сокращении его выплавки зимой ради снижения углеродного следа.

#8. Реакция на COVID-19

 

11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19. К тому моменту в Китае уже больше месяца было поставлено на паузу все производство в провинции Хубэй, центре мировой металлургии. Позже, когда в Хубэе уже снимали ограничения, загнали по домам почти весь остальной мир.

В итоге в апреле, на пике европейских карантинов, капитализация 30 ведущих горнодобывающих и металлургических предприятий просела на 28% от январских значений, 56 сталелитейных заводов прекратили производство. Сбор металлолома упал практически в ноль.

Все это привело к тому, что на ушедшем в спячку рынке образовался жуткий дефицит металла, в частности – меди и стали.

#9. Слабеющий доллар

 

В 2020 году на фоне накачки финансовой системы США выкупом ценных бумаг, стимулирующими пакетами для бизнеса и «вертолетными деньгами» населению доллар просел ко многим валютам.

Евро, юань, швейцарский франк, австралийский и новозеландский доллар – все они выросли к американскому доллару до рекордных за последние годы значений.

Поскольку на мировой арене сырьевые товары торгуются за доллары, подорожало вообще все: и черный металл, и цветной, а также нефть и газ.

#10. Отложенный спрос после первой волны карантинов

 

Когда летом по всему миру стали снимать ограничения и выпускать людей из домов, рынок воспрянул. С новой силой возник спрос на технику, товары для дома. Предприятия, весной урезавшие производство, заработали с полной загрузкой. Стройки во многих странах не закрывались вовсе или открылись еще весной явно изголодавшимися по арматуре.

И тут сыграл тот самый дефицит сырья и складских запасов проката по всему миру. В Европе за весь 2019 год и первые девять месяцев 2020 года запасы металлопроката сократились на 19 млн. тонн. Причем осенью трейдеры проката осторожничали, надеясь, что еще вот-вот – и цены на металл пойдут вниз, тогда и можно будет закупаться. Но этого не произошло, арматура методично продолжила дорожать.

Итог: к зиме 2020/2021 спрос ощутимо превысил предложение.

И все это на фоне мгновенной переориентации российской металлургии на экспорт (в погоне за $$$), пустых складов, проблем с морскими перевозками из Китая и вестей об очередном пакете стимулирующих мер в США. Собственно, это и есть ответ на вопрос, что произошло с ценами в 2021 году и почему дорожает металл. Хотя нет – осталась еще одна причина.

#11. С 2021 г. выросла ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

 

По новым правилам, с 1 января 2021 года ставка НДПИ для железной руды и цветмета умножилась на рентный коэффициент 3,5.

Бизнес единодушен: «рентный коэффициент» – просто неловкий эвфемизм для прямого повышения налога.

Крайне вероятно, что инициатива, изначально направленная против играющих на девальвации рубля экспортеров, больнее всего ударит по потребителю, спровоцировав повышение цен на все изделия из металла.

4. С МЕТАЛЛОМ ЯСНО. ПОЧЕМУ ЕЩЕ ДОРОЖАЮТ ТЕХНИКА И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА?

 

Корректировка цен под годовую инфляцию. Например, за 2020 год инфляция в России составила 4,9%. Само собой, это официальные данные.

Новые налоги и сборы. Утилизационный сбор (2012), система «Платон» (2015), увеличение НДС до 20% (2019)… Срабатывает правило: дороже производителю – дороже и потребителю.

Дорожают другие материалы и расходники. Тот же полиэтилен, используемый в упаковке, зимой 2021 г. поднялся в цене на 25-30% по сравнению к лету 2020 г.

Проблемы с логистикой из Китая. Осенью-зимой 2020/2021 из-за нехватки в Китае морских контейнеров и бюрократических препон компании со всего мира столкнулись с задержкой поставок из Поднебесной. Как следствие, в январе стоимость морских перевозок выросла до 600% по сравнению с октябрем. Железнодорожные перевозки грузов также подорожали в 2-3 раза.

5. ВСЯ СТАТЬЯ ОДНИМ АБЗАЦЕМ

 

Металлопрокат всегда дорожает при угрозе дефицита – будь то сокращение мощностей странами-экспортерами, ЧП или длительная забастовка на рудниках. В 2020 году мир беспрецедентно отреагировал на пандемию COVID-19 введением карантинов.

Были приостановлены производства, прекращен сбор лома. Случился острейший дефицит металла, приведший через пару месяцев к лавине отложенного спроса.

В случае с Россией на все это налагаются старые родовые проблемы: девальвация рубля и санкции.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector