Российский экспорт черных металлов

Снос дома Шагина: Бастрыкин поручил возбудить уголовное делоКто такой Сергей Умнов?Цены в России подскочили на 0,23% из-за роста тарифов ЖКХООН: Число голодающих в мире в 2021 году выросло на 46 млн«Обещаю как бывший депутат». Разин нашел «виновных» в смерти ШатуноваСтало известно, как будут выглядеть новые «Москвичи»«Нам есть что возвращать».

Володин напомнил США об АляскеОспа обезьян начала заражать детейНа лондонской бирже рухнули котировки BrentMercedes тушили у Володарского моста.

Теперь он уже вряд ли поедетЦБ повысил курсы евро и доллара на четыре рубляНаш проект: В доме Товарищества тюлевой фабрики открылся бутик-отельГермания готова предоставить Украине «гарантии безопасности»Норвегия пропустила российские грузы на ШпицбергенПосмотри страху в глаза. На КАД засняли, как лопается колесо у шаландыВ аварии на Рижском пострадали четверо.

Каршеринг поехал на красныйГрибов нет, но не для всех. Что собирают в лесу петербуржцыЖильцы зданий — соседей дома Шагина пожаловались на трещины в стенахВинер заявила, что все же развелась с миллиардером УсмановымНа Зольной «забили родники».

Воды никто не лишился, но горячей нетПредыдущие новостиАрхив материалов

Из-за западных санкций просел экспорт черных металлов через порты Балтики, зато развил успех Дальний Восток. Наши металлы разлюбила Латвия, но все так же и даже больше любят Бельгия, Турция и Мексика. А ещё всё хорошо у Лисина и Абрамовича, а Мордашов жалуется. «Фонтанка» разбиралась, кто, кому и где продает теперь металлы.

Российский экспорт черных металлов Александр Чиженок/КоммерсантъПоделиться

Сразу уточним: шум, поднявшийся из-за запрета литовских властей на железнодорожный транзит черных металлов в Калининград, носит больше политический, нежели экономический характер. На 1 июня доля калининградского порта в морском экспорте российского чермета составляла менее 11% применительно ко всем портам Балтийского моря и менее 3% ко всем портам вообще.

«Фонтанка» получила доступ к закрытой статистике экспорта черных металлов.

Находить обходные пути и черные ходы журналистам теперь приходится из-за того, что Федеральная таможенная служба РФ засекретила всю статистику внешней торговли начиная с февраля 2022 года.

Теперь, чтобы разобраться в том, что происходит в экономике страны, приходится искать закрытые базы и перепроверять их данными из таможенной статистики основных стран — импортеров российских товаров. У них она все еще в открытом доступе.

Следует оговориться: в статистику, которой оперировала «Фонтанка», попали только те номенклатуры черных металлов, которые обрабатываются как генеральные грузы. Те, что перегружаются навалочным способом (металлолом, окатыши и др.), не учитывались, хотя на них приходится примерно 20% от всего объема экспорта черных металлов.

Традиционный лидер экспорта черных металлов на Балтике — Большой порт Санкт-Петербург.

Его результат за 5 месяцев прошлого года — 2,5 млн тонн, второй результат в России. Больше тогда погрузил на суда только Новороссийск — 3,6 млн тонн. В общем-то, эти два порта вместе с Туапсе и открывали морские ворота страны металлическому экспорту.

Охват тройки лидеров — 66% всех продаж российских черных металлов за границу с морской логистикой. Масштабы других портов в этой сфере несопоставимы. Например, все порты Дальнего Востока погрузили на суда за 5 месяцев прошлого года около 2,5 млн тонн черных металлов — чуть меньше, чем один петербургский порт.

А такой гигант, как Усть-Луга, перевалил за тот же период менее 0,4 млн тонн.

Так было первые 5 месяцев 2021 года.

К началу нынешнего же лета картинка поменялась. Российский морской экспорт чермета сократился в целом почти на 10% — 10,5 млн тонн за 5 месяцев 2022 года против 11,6 млн за тот же период в прошлом.

Важно понять, откуда именно и куда шли эти грузы — только так мы увидим влияние на них западных санкций.

Применительно к Балтике 3,5 млн тонн превратились в 2,8 млн, и это минус 20%. Перевалка черных металлов в портах Азово-Черноморского бассейна упала на 11% (с 5,6 до 5 млн тонн) в основном из-за падения оборота в Туапсе и Таганроге (-12% и -71% соответственно). Украинские порты в погрузке черных металлов из России почти никакой роли не играли.

В портах Дальнего Востока перевалка чермета, наоборот, выросла на 7% — с 2,5 до 2,7 млн тонн. Балтийские порты предсказуемо пострадали от санкций больше всех, как самые географически близкие к европейским рынкам. А дальневосточные тоже предсказуемо выиграли — они ближе к лояльному Востоку.

Основные адреса, по которым держали курс отходившие от балтийских портов суда, — Бельгия, США, Дания, Польша, Италия, Чехия, Германия и Латвия.

Именно в такой последовательности, причем у Бельгии виден существенный отрыв — 1,2 млн тонн против 0,5 млн у США, которые на втором месте. Остальные потребляли намного меньше.

Более того, из 25 стран-адресатов аппетиты всех, кроме семерки лидеров, малозаметны — по несколько десятков тысяч тонн.

К началу текущего лета мы видим на Балтике совсем другую картину. Теперь семерка лидеров превратилась в шестерку и выглядит так: Бельгия, США, Дания, Чехия, Латвия, Нидерланды. Остальные на их фоне малозаметны. Поставки черных металлов в Бельгию и Нидерланды выросли. США с Данией остались в лидерах, но по-разному — первые сократили поставки на 42%, вторая сохранила их на прежнем уровне.

Не будем забывать пикантный момент, характерный исключительно для морского экспорта черных металлов через порты Балтики.

Мы говорим не только про российские порты, потому что до спецоперации на Украине наши металлурги благополучно, хоть и чуть-чуть, пользовались услугами портов стран Евросоюза.

По итогам 5 месяцев прошлого года это латвийские Вентспилс и Рига (0,2 и 0,1 млн тонн соответственно), немного финская Хамина и совсем чуть-чуть Таллин.

К началу нынешнего лета то же самое выглядит по-другому.

Латвийские порты почти ушли из статистики, зато эстонский и финский даже немного прибавили обороты — впрочем, как и раньше, там речь идет о нескольких десятках тысяч тонн.

На этом фоне логичным выглядит рост загрузки чермета в порту Калининград на 21% — с 260 тыс. тонн за 5 месяцев прошлого года до 313 тыс. тонн за тот же период нынешнего.

Адреса доставки российского чермета из портов Азовского и Черного морей за первые 5 месяцев прошлого года совсем другие. Тут в лидерах Турция, Мексика, Италия. Аппетиты Турции и Мексики впечатляют: 1,9 и 1,4 млн тонн соответственно. С приличным отрывом в хвосте списка стоят Египет, Израиль и ОАЭ — остальные 14 стран-импортеров (куда, кстати, входят и США) почти незаметны.

К началу этого лета картинка меняется. Четверка лидеров остается той же, но с существенным уроном. Мексика сокращает поставки на 16% (с 1,4 до 1,2 млн тонн), Италия на 18% (с 0,8 до 0,7 млн тонн), зато Турция увеличивает импорт российских черных металлов на 5% (с 1,9 до 2 млн тонн).

По-другому видится хвост списка лидеров стран — импортеров нашего чермета из портов Азово-Черноморского бассейна. Египет и Израиль существенно сократили поставки — на 49% и 31% соответственно. ОАЭ практически прекратили их.

Страны-импортеры благополучных, с точки зрения экспорта черных металлов, дальневосточных портов показывают несколько другую тенденцию. Прежде всего там сильно поменялись лидеры потребления.

Первые 5 месяцев прошлого года это были Тайвань, Индонезия, Таиланд и Республика Корея. По объемам зажигает (1,5 млн). Впрочем, Китай считает Тайвань Китаем, при таком подходе поставки из дальневосточных портов в Китай за первые 5 месяцев прошлого года составили не 1,5, а 1,6 млн тонн.

К началу лета 2022 года адресаты портов Дальнего Востока выглядят по-другому. Отгрузки в Тайвань остались такими же, отгрузки в Китай, который не Тайвань, выросли почти на 0,5 млн тонн — на 685%. Пятерка лидеров превратилась в четверку — выбыли Индонезия и Таиланд, они сократили импорт российских черных металлов радикально, на 80% и 100% соответственно.

Остается рассказать про главных героев этого бизнеса — производителей черных металлов, чей морской экспорт мы анализируем.

Основные заказчики портов Балтийского моря — «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимира Лисина и «Северсталь» Алексея Мордашова.

В бизнес-конфигурацию первого входят ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в Усть-Луге, акционерные общества «Морской порт Санкт-Петербург» и «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» в Петербурге.

«Северсталь» контролирует ЗАО «Нева металл» в петербургском порту.

Санкции повлияли на эти компании очень по-разному. НЛМК за 5 месяцев этого года увеличил морской экспорт черных металлов с 1,5 до 1,8 млн тонн — на 19%. «Северсталь», наоборот, потеряла обороты с 1,3 млн тонн за первые 5 месяцев прошлого года до 0,6 млн тонн за 5 месяцев нынешнего — на 51%. Роль других производителей на фоне этих двух почти незаметна.

Эксперты связывают это с тем, что «Северсталь» после попадания под санкции остановила отгрузку в Европу.

Читайте также:  Твердомеры для металлов динамический

Во время ПМЭФ Алексей Мордашов заявлял, что его компания из-за этого сократила объем производства на 25–30%, отправив часть сотрудников в простой.

НЛМК, напротив, сумел резко нарастить объемы поставок — в Бельгию, где у компании Владимира Лисина есть несколько своих заводов. На высоком уровне сохраняются и объемы экспорта из Липецка в Мексику.

В портах Азово-Черноморского бассейна грузит черные металлы тот же НМЛК, он уверенно сохраняет абсолютное лидерство — 2,2 млн тонн за 5 месяцев прошлого года и 2,1 млн тонн за 5 месяцев этого. В пятерку лидеров этого периода 2021 года можно вписать «Металлоинвест» Алишера Усманова, ММК, «Кокс» и «Евраз», хотя все они существенно отстают от успехов холдинга Владимира Лисина.

К нынешнему лету шестерка лидеров, в принципе, та же, но в другой последовательности: НМЛК, «Металлоинвест», «Евраз», ММК и «Кокс». ММК уронил свои позиции на 77%, «Кокс» — на 45%. По мнению участников рынка, изменения связаны прежде всего с санкциями в отношении бенефициара ММК Виктора Рашникова. Причины падения грузооборота группы «Кокс» участникам рынка пока непонятны.

Металлический король дальневосточных портов — «Евраз» Романа Абрамовича. За 5 месяцев прошлого года он перевалил там 1,8 млн тонн черных металлов — 72% всего металлического экспорта портов Дальнего Востока.

За аналогичный период этого года он нарастил обороты на 3%, дотянув показатели до 1,9 млн тонн. Формально на втором месте НЛМК, но говорить о двойке лидеров некорректно — отставание слишком велико: у НЛМК всего 0,2 млн тонн к началу текущего лета.

Проще говоря, позиции экспортеров черных металлов на Дальнем Востоке не изменились.

Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»

Российский экспорт черных металлов Александр Чиженок/Коммерсантъ

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Экспорт российских черных металлов вырос вдвое перед введением пошлин — РБК

В конце июня правительство решило ввести с 1 августа экспортные пошлины на металлопродукцию. На фоне этого в течение июля, по данным ФТС, экспорт российских черных металлов вырос вдвое

Российский экспорт черных металлов

Максим Коротченко / ТАСС

Экспорт черных металлов из России в период с января по июль текущего года вырос на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 27,982 млн т, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении экспорт черных металлов в отчетном периоде вырос на 84,3%, до $17,051 млрд. В том числе стоимость поставок чугуна увеличилась на 99,9%, до $1,246 млрд, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали — на 89,6%, до $5,784 млрд.

В июле экспорт черных металлов вырос по сравнению с предыдущим месяцем в физическом выражении на 94,2%, до 7,105 млн т, в денежном — на 105,9%, до $5,088 млрд. В июне эти показатели были зафиксированы на уровне 3,658 млн т, $2,471 млрд.

Как ранее выяснил РБК, один из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской, в июле подавал декларации на вывоз из России 1,2 млн т необработанного алюминия и 1,5 млн т алюминиевых сплавов до начала 2022 года по упрощенной процедуре (около 70% годового производства и почти весь годовой объем экспорта). UC Rusal успела это сделать в течение месяца, до 1 августа, когда вступили в силу ставки экспортных пошлин, введенные российским правительством до конца текущего года.

Экспорт алюминия и изделий из него в июле составил $7,53 млрд, что в 13 раз больше, чем в июле прошлого года, следует из данных ФТС. При этом почти весь экспорт в данной группе приходится на необработанный алюминий — $7,39 млрд.

Власти в конце июня решили ввести временные экспортные пошлины на металлопродукцию, включая алюминий, на пять месяцев, начиная с 1 августа. К этой мере они прибегли в ответ на резкий рост стоимости металлов, в том числе для государственных строек, который начался еще в декабре прошлого года.

Как говорил в интервью РБК вице-премьер Андрей Белоусов, металлургические компании «нахлобучили» государство на 100 млрд руб., в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. Теперь, по его оценке, за пять месяцев бюджет может получить от экспортных пошлин на черные металлы 113–114 млрд руб.

, а также еще около 50 млрд руб. от цветной металлургии.

Экспорт черных металлов из России

Объём экспорта черных металлов (код ТНВЭД 72) из России за 2020 год составил 15,96 млрд. $ при массе груза 40,05 млн. тонн. Россия экспортирует черные металлы на мировой рынок с практически не выраженной (0,00%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на 2020 г., минимум – на 2020 г.

Период
Стоимость, $
Масса, тонн
2020 15,96 млрд. 40,05 млн.

Турция (доля по стоимости — 14,35%, доля по массе — 16,99%), Тайвань (9,80% стоимости, 10,38% массы), Беларусь (6,96% стоимости, 6,24% массы), Казахстан и Китай — крупнейшие страны-получатели черных металлов из России

Страна
Стоимость
Масса Доля по стоимости
Доля по массе
Турция 2,29 млрд. $ 6,8 млн. тонн 14,35% 16,99%
Тайвань 1,56 млрд. $ 4,16 млн. тонн 9,80% 10,38%
Беларусь 1,11 млрд. $ 2,5 млн. тонн 6,96% 6,24%
Казахстан 907,38 млн. $ 1,82 млн. тонн 5,69% 4,55%
Китай 856,1 млн. $ 2,84 млн. тонн 5,36% 7,10%
Мексика 714,17 млн. $ 1,88 млн. тонн 4,48% 4,69%
Бельгия 676,25 млн. $ 1,81 млн. тонн 4,24% 4,51%
Италия 656,5 млн. $ 2,08 млн. тонн 4,11% 5,19%
Узбекистан 610,32 млн. $ 1,23 млн. тонн 3,82% 3,08%
США 572,67 млн. $ 1,64 млн. тонн 3,59% 4,09%
Нидерланды 423,35 млн. $ 424,76 тыс. тонн 2,65% 1,06%
Польша 406,72 млн. $ 930,21 тыс. тонн 2,55% 2,32%
Вьетнам 306,39 млн. $ 734,02 тыс. тонн 1,92% 1,83%
Корея 259,52 млн. $ 782,92 тыс. тонн 1,63% 1,96%
Латвия 240,83 млн. $ 440,22 тыс. тонн 1,51% 1,10%
Германия 229,66 млн. $ 528 тыс. тонн 1,44% 1,32%
Чехия 213,51 млн. $ 496,87 тыс. тонн 1,34% 1,24%
Украина 210,55 млн. $ 351,73 тыс. тонн 1,32% 0,88%
Филиппины 186,69 млн. $ 494,18 тыс. тонн 1,17% 1,23%
Египет 183,78 млн. $ 540,52 тыс. тонн 1,15% 1,35%
Остальные 101 страна 3,34 млрд. $ 7,56 млн. тонн 20,92% 18,88%
ПериодТурцияТайваньБеларусьКазахстанКитай
2020 2,29 млрд. $ 1,56 млрд. $ 1,11 млрд. $ 907,38 млн. $ 856,1 млн. $

В экспорте черных металлов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:7207 — Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (доля по стоимости — 30,34%, доля по массе — 32,42%);7208 — Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (15,96% стоимости, 14,63% массы);7201 — Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах (8,18% стоимости, 10,44% массы);

ТНВЭД
Стоимость
Масса Доля по стоимости
Доля по массе
7207 — Полуфабрикаты из железа или нелегированн… 4,84 млрд. $ 12,98 млн. тонн 30,34% 32,42%
7208 — Прокат плоский из железа или нелегирован… 2,55 млрд. $ 5,86 млн. тонн 15,96% 14,63%
7201 — Чугун передельный и зеркальный в чушках,… 1,31 млрд. $ 4,18 млн. тонн 8,18% 10,44%
7204 — Отходы и лом черных металлов; слитки чер… 1,26 млрд. $ 4,73 млн. тонн 7,88% 11,80%
7203 — Продукты прямого восстановления железной… 926,14 млн. $ 3,93 млн. тонн 5,80% 9,82%
7202 — Ферросплавы 886,39 млн. $ 729,16 тыс. тонн 5,55% 1,82%
7214 — Прутки из железа или нелегированной стал… 844,67 млн. $ 1,92 млн. тонн 5,29% 4,79%
7210 — Прокат плоский из железа или нелегирован… 611,99 млн. $ 840,82 тыс. тонн 3,83% 2,10%
7225 — Прокат плоский из прочих легированных ст… 448,45 млн. $ 586,44 тыс. тонн 2,81% 1,46%
7213 — Прутки горячекатаные в свободно смотанны… 432,72 млн. $ 1 млн. тонн 2,71% 2,50%
7228 — Прутки из прочих легированных сталей про… 408,57 млн. $ 729,71 тыс. тонн 2,56% 1,82%
7209 — Прокат плоский из железа или нелегирован… 394,45 млн. $ 767,76 тыс. тонн 2,47% 1,92%
7216 — Уголки, фасонные и специальные профили и… 348,62 млн. $ 581,58 тыс. тонн 2,18% 1,45%
7224 — Сталь легированная в слитках или других … 190,44 млн. $ 422,83 тыс. тонн 1,19% 1,06%
7217 — Проволока из железа или нелегированной с… 146,63 млн. $ 264,3 тыс. тонн 0,92% 0,66%
7229 — Проволока из прочих легированных сталей 67,16 млн. $ 111,3 тыс. тонн 0,42% 0,28%
7211 — Прокат плоский из железа или нелегирован… 59,83 млн. $ 109,33 тыс. тонн 0,37% 0,27%
7226 — Прокат плоский из прочих легированных ст… 57,84 млн. $ 85,99 тыс. тонн 0,36% 0,21%
7215 — Прутки прочие из железа или нелегированн… 47,67 млн. $ 82,12 тыс. тонн 0,30% 0,21%
7219 — Прокат плоский из коррозионностойкой ста… 39,94 млн. $ 12,93 тыс. тонн 0,25% 0,03%
Остальные 9 товаров 96,69 млн. $ 116,2 тыс. тонн 0,61% 0,29%
Читайте также:  Особенность расчёта арматуры на ленточный фундамент: калькулятор онлайн
Период7207 — Полуфабрикаты из железа или нелегированн…7208 — Прокат плоский из железа или нелегирован…7201 — Чугун передельный и зеркальный в чушках,…7204 — Отходы и лом черных металлов; слитки чер…7203 — Продукты прямого восстановления железной…
2020 4,84 млрд. $ 2,55 млрд. $ 1,31 млрд. $ 1,26 млрд. $ 926,14 млн. $

Липецкая область (доля по стоимости — 15,43%, доля по массе — 15,70%), Кемеровская область (12,82% стоимости, 12,66% массы), Челябинская область (12,38% стоимости, 9,33% массы), Белгородская область и Вологодская область — основные регионы-экспортёры черных металлов из России.

Регион
Стоимость
Масса Доля по стоимости
Доля по массе
Липецкая область 2,46 млрд. $ 6,29 млн. тонн 15,43% 15,70%
Кемеровская область 2,05 млрд. $ 5,07 млн. тонн 12,82% 12,66%
Челябинская область 1,98 млрд. $ 3,73 млн. тонн 12,38% 9,33%
Белгородская область 1,86 млрд. $ 6,25 млн. тонн 11,67% 15,62%
Вологодская область 1,68 млрд. $ 3,67 млн. тонн 10,50% 9,17%
Свердловская область 1,41 млрд. $ 2,85 млн. тонн 8,86% 7,13%
Санкт-Петербург 689,4 млн. $ 2,35 млн. тонн 4,32% 5,87%
Краснодарский край 656,85 млн. $ 1,61 млн. тонн 4,12% 4,01%
Оренбургская область 486,34 млн. $ 1,46 млн. тонн 3,05% 3,64%
Тульская область 436,47 млн. $ 1,31 млн. тонн 2,74% 3,27%
Москва 283,04 млн. $ 531,69 тыс. тонн 1,77% 1,33%
Калужская область 254,15 млн. $ 611,12 тыс. тонн 1,59% 1,53%
Ленинградская область 203,02 млн. $ 696,44 тыс. тонн 1,27% 1,74%
Хабаровский край 161,39 млн. $ 492,56 тыс. тонн 1,01% 1,23%
Волгоградская область 150,78 млн. $ 318,08 тыс. тонн 0,94% 0,79%
Ростовская область 147,1 млн. $ 414,54 тыс. тонн 0,92% 1,04%
Саратовская область 115,92 млн. $ 247,73 тыс. тонн 0,73% 0,62%
Московская область 112,75 млн. $ 157,37 тыс. тонн 0,71% 0,39%
Самарская область 95,72 млн. $ 241,15 тыс. тонн 0,60% 0,60%
Приморский край 85,65 млн. $ 384,93 тыс. тонн 0,54% 0,96%
Остальные 52 региона 644,13 млн. $ 1,35 млн. тонн 4,04% 3,38%
ПериодЛипецкая областьКемеровская областьЧелябинская областьБелгородская областьВологодская область
2020 2,46 млрд. $ 2,05 млрд. $ 1,98 млрд. $ 1,86 млрд. $ 1,68 млрд. $

Как санкции Евросоюза скажутся на российской металлургии

 Российская ГазетаРоссийская Газета

Треть экспорта черных металлов составляют полуфабрикаты из железа и нелегированной стали — порядка 15 млн тонн (на 15,2% больше, чем по итогам 2020 года). В денежном выражении их экспорт составил более 9,2 млрд долларов.

Вторая важная статья «металлического» экспорта — плоский прокат из железа и нелегированной стали. В 2021 году российские предприятия отгрузили за рубеж 8,5 млн тонн этой продукции более чем на 7,4 млрд долларов.

По словам экспертов, мировое потребление стали в последние годы растет высокими темпами. Так, если в 1990 году в мире было выплавлено 771 млн тонн стали, то в 2021-м — уже 1,951 млрд тонн.

Безусловный лидер — Китай, на долю которого в прошлом году пришлось больше половины всей произведенной в мире стали — больше миллиарда тонн. В число крупнейших производителей стали входят также Индия (118 млн тонн), Япония (96 млн тонн), США (86 млн тонн).

Россия находится на пятом месте, с показателем 76 млн тонн выплавленной стали.

Насколько сильно российские металлурги зависят от ЕС

По данным Евростата, страны ЕС в 2021 году импортировали 9,1 млн тонн стальной продукции из России на 6,2 млрд евро. С долей 22% от общего импорта Россия выступает крупнейшим внешним поставщиком стали в ЕС, значительно опережая Турцию, Украину и Индию.

В Российском экспортном центре (РЭЦ) отмечают, что нынешний запрет ЕС направлен на российский стальной прокат и трубы. «Полуфабрикаты, на которые приходится половина российского экспорта и по которым Россия обеспечивает больше половины импорта ЕС, под запрет не попали. Остальной объем — главным образом горячекатаные рулоны, арматура, катанка», — пояснили в РЭЦ.

Специалисты Центрального научно-исследовательского института черной металлургии им. И.П. Бардина (ЦНИИчермет им. И.П. Бардина) отмечают, что в 2021 году мощности по выплавке стали в России выросли на 85%. Свою роль сыграл не только внутренний спрос, но и экспортная составляющая — прошлый год стал для сталелитейной отрасли самым успешным в истории.

Так, цены на сталь в годовом выражении выросли в 2,5 раза, что стало абсолютным максимумом за все время: котировки превысили даже уровни 2008 года.

В мае 2021 года цена горячекатаного проката в портах Черного моря достигла 1025 долларов за тонну (в мае 2020 года — не более 370 долларов).

Взлет цен был связан с глобальным восстановлением экономики и влиянием отложенного спроса после пандемии.

«В российской металлургии на экспорт поставляется более трети произведенного металлопроката. Основной объем экспорта в страны ЕС составляет низкомаржинальный сегмент металлопродукции (руды и их концентраты, чугун, стальная заготовка)», — отмечают в ЦНИИчермет.

Мировое потребление стали постоянно растет. Так, если в 1990 году в мире было выплавлено771 млн тонн стали, то в 2021-м — уже 1,951 млрд тонн

Заведующий кафедрой промышленного менеджмента НИТУ «МИСиС», доктор экономических наук Юрий Костюхин пояснил, что все российские металлургические компании в той или иной степени зависят от экспорта продукции. Самая низкая доля экспорта в выручке — 20% — у Магнитогорского металлургического комбината. ПАО «ММК» входит в так называемую большую тройку российской металлургии (вместе с «Северсталью» и НЛМК).

«В числе лидеров по экспорту — НЛМК. До 60% продукции шло на экспорт, в том числе около 30% на рынки ЕС и США. Поставки НЛМК на экспортные рынки выросли на 17%, до 6,8 млн тонн, на фоне увеличения экспорта чугуна и сортовой заготовки», — поясняет Костюхин.

У «Северстали» экспорт генерирует 47% выручки. Более 30% от общей выручки в 2021 году пришлось именно на европейский рынок.

Инфографика «РГ»/ Александр Чистов/ Михаил Загайнов

Куда податься металлургам

Логичный вывод для российских металлургов после потери европейского рынка — переход на азиатские рынки сбыта. По мнению экспертов, закрепиться там будет сложнее, чем на западе. «Российским компаниям будет тяжелее работать на азиатском рынке ввиду его более высокой ценовой конкурентности.

Наши компании, занимающиеся черной металлургией, последние несколько лет активно занимались снижением себестоимости производства, и это им удалось. Этим объясняются высокие дивиденды, которые они выплачивали, — в разы выше, чем у западных компаний», — пояснил Костюхин.

По его мнению, на азиатском рынке российские металлурги столкнутся с транзакционными издержками, что приведет к снижению прибыли и рентабельности поставляемой продукции.

С ним согласны и в ЦНИИчермет. «Рынок черных металлов относится к категории высококонкурентных, и при выпадении объемы российских поставок могут быть замещены металлопродукцией азиатских производителей», — пояснили специалисты.

В РЭЦ настроены более оптимистично.

«Наши крупнейшие меткомбинаты благодаря обеспеченности сырьем и дешевой (относительно большинства других стран) энергии являются высококонкурентоспособными производителями стали, в отличие от Европы, где производителей защищают квотами, пошлинами и другими мерами. Российская сталь найдет спрос и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке, и в АТР», — уверены в центре.

Старший аналитик АТОН Андрей Лобазов полагает, что главный ориентир для российских металлургов в новых условиях — Китай и другие азиатские страны. «Вероятно, это (переориентация на другие рынки сбыта. — Прим. ред.

) приведет к росту расходов на логистику, а также к несколько более низкой цене реализации (в частности, на сталь), но предприятия, скорее всего, смогут продолжать работать с полной загрузкой», — отмечает эксперт.

При этом что касается западного рынка, то все эксперты прогнозируют новый виток роста цен на сталь в Европе. В РЭЦ сравнили нынешнюю ситуацию с положением США четырехлетней давности, когда Штаты резко ограничили импорт стали. «Это будет усугубляться ростом цен на энергоресурсы, так как выплавка и прокатка стали — энергоемкие производства», — пояснили в РЭЦ.

Быстро заместить российскую сталь у Европы также не получится.

«Не все поставщики выбирали свои квоты даже по существующим объемам, не у всех есть резервы роста, тем более что один из этих альтернативных поставщиков — Украина, у которой в ближайшее время, очевидно, будут трудности даже с обеспечением достигнутого уровня экспорта.

Читайте также:  Детоксикация при отравлении тяжелыми металлами

При этом российские компании, при желании, могут легко компенсировать часть выпадающего экспорта проката расширением отгрузок полуфабрикатов на свои прокатные мощности в Европе, укрепив позиции на рынке», — считают в РЭЦ.

Юрий Костюхин также считает, что европейцам придется обратить внимание на азиатский рынок.

«В результате отказа от нашей продукции в странах ЕС будет формироваться премиальный рынок, то есть цены по сравнению с Азией будут более высокими, естественно, будет происходить замещение. Скорее всего в течение полугода-года. Замена одних поставщиков другими, нарушение хозяйственных связей приведет к удорожаю первичного сырья и в дальнейшем спровоцирует рост инфляции», — уверен эксперт.

Россия | Импорт и Экспорт | Весь мир | Черные металлы | Стоимость (долл. США) и Изменение стоимости, г/г (%) | 2009 — 2020

YoY Изменение стоимости, г/г (%)

Как найти данные

  1. Выберите необходимый Период времени, используя фильтр выше
  2. Выберите нужный товар с помощью поисковой строки или дерева навигации в соответствующем фильтре (6000+ наименований)
  3. Выберите подходящего Репортера, Партнера, Торговый поток и Показатель
  4. Выберите тип визуализации под заголовком страницы
  5. Настройте свою таблицу или диаграмму с помощью кнопки «Settings»
  6. Сохраните результаты в виде изображения или файла данных с помощью кнопки «Download»

Download chart

Download data

  • XLSX
  • XLSX (flat table)
  • XLSX (time series)
Товары и товарные группы Репортёр (отчитывающийся субъект) Торговый партнёр Торговый поток Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
72. Черные металлы Россия Весь мир Импорт Изменение стоимости, г/г (%) -47,82 32,64 42,93 1,57 -7,97 -3,22 -42,10 -7,66 59,52 8,72 -4,46 -26,21
Стоимость (долл. США) 3 324 629 952,00 4 410 036 569,00 6 303 274 970,00 6 402 579 549,00 5 891 704 718,00 5 701 947 479,00 3 301 201 847,00 3 048 289 397,00 4 862 862 269,00 5 287 052 840,00 5 050 884 282,00 3 726 934 323,00
Экспорт Изменение стоимости, г/г (%) -48,52 27,38 17,18 2,85 -11,22 2,42 -25,95 -7,17 32,97 24,31 -22,08 -12,04
Стоимость (долл. США) 14 724 662 657,00 18 756 824 277,00 21 980 053 032,00 22 607 919 560,00 20 069 844 411,00 20 555 654 870,00 15 220 408 013,00 14 128 499 041,00 18 787 324 036,00 23 356 313 015,00 18 198 540 367,00 16 006 085 961,00

Экспорт товаров группы 72 «Черные металлы» из Россия в 2020 году составил 16 млрд долларов. Сокращение поставок товаров группы 72 из Россия в стоимостном выражении составило 12% По сравнению 2019 годом: Экспорт товаров группы 72 «Черные металлы» уменьшился на 2,19 млрд долларов (в 2019 из Россия было поставлено товаров группы 72 на сумму 18,1 млрд долларов).

Товары группы 72 составили в 2020 году 4,74% от общего экспорт товаров из Россия (всего в 2020 году экспорт из Россия равнялся 337 млрд долларов). По сравнению 2019 годом доля товаров группы 72 в суммарном экспорт из Россия выросла на 0,483 п.п. (в 2019 она составляла 4,26 процентов, а совокупный экспорт из Россия — 426 млрд долларов).

Направления экспорта товаров группы 72 «Черные металлы» из Россия

Основными направлениями экспорта товаров группы 72 «Черные металлы» из Россия в 2020 году стали

  • Турция с долей 14,4% (2,31 млрд US$)
  • Прочие страны Азии с долей 9,72% (1,55 млрд US$)
  • Беларусь с долей 7,01% (1,12 млрд US$)
  • Казахстан с долей 5,76% (922 млн US$)
  • Китай с долей 5,34% (855 млн US$)
  • Мексика с долей 4,46% (714 млн US$)
  • Бельгия с долей 4,22% (676 млн US$)
  • Италия с долей 4,11% (658 млн US$)
  • Узбекистан с долей 3,8% (609 млн US$)
  • США с долей 3,56% (571 млн US$)

Структура экспорт из Россия товаров группы 72 — Черные металлы — в 2020 году была представлена следующими основными товарными группами:

  • 30% (4,85 млрд USD): 7207 — Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали
  • 15,9% (2,54 млрд USD): 7208 — Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия
  • 8,16% (1,3 млрд USD): 7201 — Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах
  • 7,95% (1,27 млрд USD): 7204 — Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)
  • 5,78% (926 млн USD): 7203 — Продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо в кусках, окатышах или аналогичных формах; железо с минимальным содержанием основного элемента 99,94 мас.% в кусках, окатышах или аналогичных формах
  • 5,52% (884 млн USD): 7202 — Ферросплавы
  • 5,32% (851 млн USD): 7214 — Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие
  • 3,84% (615 млн USD): 7210 — Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием
  • 2,78% (445 млн USD): 7225 — Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более
  • 2,71% (434 млн USD): 7213 — Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали

Импорт товаров группы 72 «Черные металлы» в Россия в 2020 году составил 3,72 млрд долларов. Сокращение поставок товаров группы 72 в Россия в стоимостном выражении составило 26% По сравнению 2019 годом: Импорт товаров группы 72 «Черные металлы» уменьшился на 1,32 млрд долларов (в 2019 в Россия было завезено товаров группы 72 на сумму 5,05 млрд долларов).

Товары группы 72 «Черные металлы» составили в 2020 году 1,6% от общего импорт в Россия товаров (всего в 2020 году импорт в Россия составил 231 млрд долларов). По сравнению 2019 годом доля товаров группы 72 в суммарном импорт в Россия уменьшилась на 0,434 п.п. (в 2019 она составляла 2,04 процентов, а совокупный импорт в Россия — 247 млрд долларов).

Поставщики товаров группы 72 «Черные металлы» в Россия

Основными импортёрами товаров группы 72 «Черные металлы» в Россия в 2020 году были

  • Казахстан с долей 23% (875 млн US$)
  • Украина с долей 20% (778 млн US$)
  • Китай с долей 13,5% (504 млн US$)
  • Южная Корея с долей 6,48% (241 млн US$)
  • Германия с долей 3,95% (147 млн US$)
  • Беларусь с долей 3,72% (138 млн US$)
  • Индия с долей 3,53% (131 млн US$)
  • Грузия с долей 3% (112 млн US$)
  • Бельгия с долей 2,4% (89 млн US$)
  • Бразилия с долей 1,85% (68 млн US$)

Структура импорт в Россия товаров группы 72 — Черные металлы — в 2020 году была представлена следующими основными товарными группами:

  • 20% (763 млн USD): 7210 — Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием
  • 14,8% (552 млн USD): 7219 — Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более
  • 13,5% (503 млн USD): 7208 — Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия
  • 9,33% (348 млн USD): 7202 — Ферросплавы
  • 7,01% (261 млн USD): 7209 — Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия
  • 6,05% (225 млн USD): 7216 — Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали
  • 5,84% (217 млн USD): 7225 — Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более
  • 5,42% (202 млн USD): 7214 — Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие
  • 2,89% (107 млн USD): 7204 — Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)
  • 2,55% (95 млн USD): 7222 — Прутки из коррозионностойкой стали прочие; уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали

Download chart

Download data

  1. XLSX
  2. XLSX (flat table)
  3. XLSX (time series)
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector