Потребление трубопроводной арматуры зависит как от темпов создания новых, так и от объемов ремонта и модернизации действующих производственных мощностей.
Падение цен на нефть, карантин и ограничение торговой и производственной деятельности влекут за собой сокращение финансирования и уменьшение количества инвестиционных проектов, а общая неопределенность экономической обстановки в РФ и в мире может привести к инвестиционной паузе на рынке инфраструктурных проектов. В результате основные заказы в ближайший период будут связаны с заменой, ремонтом и модернизацией эксплуатируемого оборудования.
В целом кризисы 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг. отрасль прошла без серьезных потрясений. У ряда игроков в периоды экономической нестабильности отмечается значительный рост выручки. Аналитики связывают это с ориентацией данных компаний прежде всего на поставки ЗРА для модернизации существующих инженерных сетей.
Опыт исследования промышленных сфер экономики показывает, что именно потребление со стороны вторичного рынка является локомотивом спроса в кризисных ситуациях. Поэтому в новых экономических условиях 2020 года компаниям следует уделять основное внимание обслуживанию действующих мощностей.
Учитывая, что рынок является импортозависимым, лидеры российского производства во многих случаях используют продукцию и комплектующие иностранного происхождения из-за отсутствия отечественных аналогов.
В связи с ростом курсов валют и прерыванием цепочек поставок из-за ограничительных мер, связанных с COVID-19, увеличивается себестоимость продукции и снижает рентабельность основных игроков.
Данная тенденция стимулирует развитие российского рынка.
Например, Фонд развития промышленности Саратовской области уже инвестировал 23,5 млн руб. в компанию «Техкомплект» для организации производства стальных фланцев с полимерным покрытием (EPDM), не имеющих аналогов в России. Такие фланцы используются для герметичного присоединения труб к запорно-регулирующей арматуре в нефтяной, химической, газовой, пищевой промышленности, сфере ЖКХ.
Одной из главных отраслей-потребителей ЗРА продолжает оставаться энергетика. Она регулярно обеспечивает игроков рынка заказами, т. к.
относится к жизненно важным отраслям экономики, обеспечивающим жизнедеятельность общества, и поэтому функционирует без ограничений.
Снижение энергопотребления в апреле в России составило 2,9%, тогда как, например, в Германии оно сократилось на 10%, а в Италии – на 25%.
Стабильная потребность в запорно-регулирующей аппаратуре отмечается со стороны пищевой и химической промышленности. Отечественные производители продуктов в кризис переориентируются на внутренний рынок из-за стагнации спроса из-за рубежа, а химические комбинаты загружены заказами на удобрения от сельскохозяйственных организаций в связи с началом посевных работ.
Развитие рынка запорно-регулирующей арматуры в РФ в текущей ситуации может происходить по трем сценариям:
Пессимистический.
Снижение стоимости барреля нефти, обвал рубля, закрытие производств, ограничение деловой деятельности, недостаток финансирования проектов, вызванный снижением скорости оборота денежных средств, приведут к сильному спаду и рецессии в экономике, и рынок запорно-регулирующей арматуры покажет падение около 12%. Стабилизация рынка начнется после восстановления мировой экономики.
Базовый. При реализации базового сценария снятие ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, открытие международных границ и постепенное восстановление мировой экономики начнется через 3–4 месяца. При данном варианте развития событий рынок запорно-регулирующей арматуры покажет падение около 8%.
Оптимистический. Может быть реализован при условии спада распространения коронавирусной инфекции в течение 1–2 месяцев. Рынки начнут восстанавливаться и расти. Курс валют стабилизируется, и при благоприятном стечении обстоятельств отрасль покажет падение до 5% в 2020 г. и постепенное восстановление в 2021–2022 гг.
Таким образом, общее падение экономики отразится на рынке запорно-регулирующей арматуры при любом варианте развития событий.
Из-за дефицита оборотных средств в условиях высокой кредитной нагрузки многие потребители ЗРА будут вынуждены отказаться или перенести реализацию инвестиционных проектов на более стабильные времена, поэтому предприятиям отрасли придется сосредоточиться на выполнении текущих заказов в рамках регламентных работ.
Обзор рынка трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли РФ
В апреле 2020 г. выпущено шестое обновление исследования рынка трубопроводной арматуры (ТПА) для нефтегазовой отрасли, с фокусом на стальную и чугунную арматуру. Объектом исследования являются, как и в предыдущих вариантах, три основных сектора отрасли: добыча, переработка и транспортировка (в том числе, хранение) нефти и газа. Отчет охватывает два года – 2018 и 2019 гг. Обновление исследования опирается на работу предыдущих лет, информация дополнялась на основе опроса представителей основных производителей продукции для отрасли, сбора и анализа данных о закупках трубопроводной арматуры российскими нефтяными и газовыми компаниями. Произведена оценка рынка ТПА для отрасли, выявлены основные технические характеристики и номенклатурная структура поставок трубопроводной арматуры, осуществленных в 2018 и 2019 гг. На основе информации из различных источников произведена оценка производства трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли в России, представлена структура производства по типам и размерам трубопроводной арматуры, произведена оценка уровня конкуренции. Представлена детализированная информация по основным российским и зарубежным изготовителям трубопроводной арматуры.
Также в исследовании представлен скорректированный по последним данным прогноз изменения спроса на трубопроводной арматуры в секторе транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов: шаровых кранов, шиберных и клиновых задвижек.
Прогноз построен по оригинальной методике, ранее разработанной специалистами AT Consulting на основе изученной технической и нормативной документации и масштабного опроса представителей компаний-заказчиков, научно-исследовательских институтов и производителей трубопроводной арматуры. Горизонт прогноза – 2025 год.
отзыв ООО «Самараволгомаш» отзыв ОАО «Атомэнергомаш»
Страниц — 239 Стоимость — 65 тыс. руб. Демо-версия — доступна по данной ссылке Купить исследование — заказ он-лайн
Другие исследования по схожей тематике можно посмотреть здесь:
Оглавление
Часть 1. Введение. Основной номенклатурный ряд Кран шаровой Задвижка шиберная Задвижка клиновая Клапан (вентиль) запорный Затвор поворотный дисковый Кран пробковый Клапан (затвор) обратный Клапан (вентиль) регулирующий Клапан предохранительный
Часть 2. Объем рынка стальной и чугунной ТПА для нефтегазовой отрасли России в 2018-2019 годах
2.1. Структура закупок ТПА в 2018-2019 гг. 2.2. Анализ комплексности закупок 2.3. Объем рынка ТПА в 2018 г. 2.4. Объем рынка ТПА в 2019 г.
Часть 3. Импортные поставки стальной и чугунной ТПА в 2018 — 2019 гг.
3.1. Краны шаровые 3.2. Задвижки клиновые 3.3. Задвижки шиберные 3.4. Клапаны запорные 3.5. Затворы дисковые поворотные 3.6. Клапаны (затворы) обратные 3.7. Клапаны предохранительные 3.8. Клапаны регулирующие 3.9. Выводы
Часть 4. Экспортные поставки стальной и чугунной ТПА в 2018 — 2019 гг.
4.1. Краны шаровые 4.2. Задвижки клиновые 4.3. Задвижки шиберные 4.4. Клапаны запорные 4.5. Затворы поворотные дисковые 4.6. Клапаны (затворы) обратные 4.7. Клапаны предохранительные 4.8. Клапаны регулирующие 4.9. Выводы
Часть 5. Схема продаж стальной и чугунной ТПА по заказчикам
5.1. Газовые компании 1. ПАО «Газпром» ООО «ГАС» 2. ПАО «НОВАТЭК» 3. ЗАО «Нортгаз» 4. АО «Арктикгаз» 5.2. Нефтяные компании 1. ПАО «НК «Роснефть» 2. ПАО «ЛУКОЙЛ» 3. ПАО «Газпром нефть» 4. ПАО «Татнефть» 5. АО НК «РуссНефть» 6. ОАО «Сургутнефтегаз» 7. ОАО «НКГ «Славнефть» 8. ОАО «ТАИФ-НК» 5.3. Транспортировка нефти и нефтепродуктов 1. ПАО «Транснефть» 5.4. Выводы
Часть 6. Оценка поставщиков ТПА
6.1. Структура предложения ТПА 6.2. Рейтинг российских производителей 6.3. Профили российских производителей трубопроводной арматуры 1. ООО «АВК» 2. ЗАО «Аркор» 3. ЗАО «АРМАТЭК» 4. ОАО «Армагус» 5. ООО «Арматурный Завод» 6. ООО «АрматураТЭК» (Арматурный завод «МАЯК») 7. ЗАО «Арматурная Компания «ФОБОС» 8. ООО «Армтехстрой» 9. АО «Атоммашэкспорт» 10. ООО «АФЗ ПК» 11. АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») 12. ООО «ВАРК» (Восточная Арматурная Компания) 13. ОАО «Волгограднефтемаш» 14. ОАО «Воткинский завод» 15. ООО «ГеАЗ» 16. ООО «Гирас» 17. ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» 18. ЗАО «ДС Контролз» 19. ООО «ЕвроМет» 20. ООО «Евразийский Арматурный Завод» 21. ЗАО «Завод «Знамя труда» 22. ОАО «Завод им. Гаджиева» 23. ООО «Завод Нефтегазового оборудования» (ЗНГО) 24. ООО «Завод «ПромИнТех» (АО «Сибирская Промышленная Группа») 25. ООО «ЗСПА» − Завод Специальной Промышленной Арматуры 26. ООО «ИК Энерпред-Ярдос» 27. ООО «Корнет» (АО «Конар») 28. АО «АК «Корвет» 29. ООО «Курганский Арматурный Завод» 30. ОАО «НПО «Курганприбор» 31. ЗАО «ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры» 32. ООО «НПП «Энергия» 33. ООО «ОЗТА» (Омский завод трубопроводной арматуры) 34. АО «Пензтяжпромарматура» 35. OOO «Производственно научная фирма «ЛГ автоматика» 36. ЗАО «Промышленно-арматурная компания» 37. ООО «Предприятие «Сенсор» 38. ООО «РМА Рус» 39. ООО «РТМТ» 40. ЗАО «РУСТ–95» 41. ООО «Самараволгомаш» 42. ЗАО «Саратовский арматурный завод» 43. ООО «Завод «Сателлит» 44. ООО «Смарт Вэйлв» 45. АО НПО «Тяжпромраматура» 46. ООО «ХСЛ» 47. ООО «Цимлянский машиностроительный завод» (ООО «ЦМЗ») 48. ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 49. ООО «Яргазарматура» 6.4. Профили иностранных производителей ТПА для нефтегазовой отрасли 50. Armatury Klad, Spol. S.R.O. 51. Cameron 52. Jiangsu oilway machinery Co.,Ltd. 53. I.B.C PRAHA SPOL.S.R.O. 54. Mokveld Valves BV 55. Orion s.p.a. 56. Petrolvalves S.R.L. 57. Provalve Armaturen GMBH & CO. KG 58. RMA Pipeline Equipment 59. SAMSON AG 60. MSA Chelpipe group 61. ValveItalia 62. ZA.VE.RO. 63. Perar Spa 64. Emerson 6.5. Выводы
Часть 7. Оценка рынка стальной и чугунной ТПА на период до 2025 г.
7.1. Транспортировка газа (магистральные трубопроводы) 7.1.1. Реконструкция 1. Линейная часть 2. Компрессорные станции (КС) 3. Газораспределительные станции (ГРС) 7.1.2. Строительство 1. Магистральный газопровод «Бованенково — Ухта» 2. Система магистральных газопроводов «Ухта – Торжок» 3. Магистральный газопровод «Сила Сибири» 4. Проект «Северный поток-2» 5. Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток (ЛЧ км 505 — км 874) 6. Магистральный газопровод «Сила Сибири-2» (бывш. Проект «Алтай») 7. Газопровод подключения завода «Балтийский СПГ» (МГП Волхов — Усть-Луга) 8. Газопровод подключения газового месторождения Каменномысское море (шельф) 9. Газопровод подключения Северо-Каменномысского газового месторождения (шельф) 10. Газопровод подключения месторождений Парусовой группы и Тазовской губы Карского моря 7.1.3. Прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов на период до 2025 гг. 7.1.4. Хранение газа: потребность в трубопроводной арматуре для ПГХ 7.1.5. Выводы 7.2. Транспортировка нефти и нефтепродуктов 7.2.1. Текущая замена 1. Линейная часть 2. Нефтеперекачивающие станции 7.2.2. Реконструкция и строительство нефтепроводов 7.2.3. Реконструкция и строительство нефтепродуктопроводов 7.2.4. Прогноз на перспективу до 2025 г. 7.3. Проекты, выполнение которые планируется в период до 2025 г. 7.3.1. Нефтепереработка 7.3.2. СПГ 7.3.3. Добыча нефти и газа ПАО «Роснефть» 1. Эргинский кластер 2. Юрубчено-Тохомское месторождение 3. Ванкорский кластер 4. Русское месторождение 5. Вторая очередь Среднеботуобинского месторождения 6. Харампурское месторождение ПАО «Газпром нефть» 1. Новопортовское месторождение 2. Мессояхская группа месторождений 3. Прочие ПАО «ЛУКОЙЛ» 1. Ярегское месторождение 2. Месторождения Большехетской впадины 3. Имилорское месторождение ОАО «Сургутнефтегаз» ПАО «Газпром» 1. Чаяндинское месторождение 2. Харасавэйское месторождение 3. Ковыктинское месторождение 4. Разработки туронских залежей 5. Месторождения Надым-Пур-Тазовского региона 7.3.4. Шельфовые проекты 1. Шельф острова Сахалин 2. Арктический шельф 3. Северный Каспий 4. Шельф Балтийского моря
Часть 8. Заключение
Часть 9. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании 9.1. Перечень таблиц в исследовании
9.2. Перечень рисунков и диаграмм в исследовании
9.3. Эксперты, проинтервьюированные в ходе проведения исследования
Рынок трубопроводной арматуры в России 2022, 2021 | Анализ рынка
Выдержки из работы:
Производство трубопроводной арматуры в мае 2022 года выросло на XXX% к уровню мая прошлого года и составило 9 574 616,7 тыс. руб.
По категории «848110 — Клапаны редукционные для регулировки давления» объем импорта в 2019 году составил — 69,9 млн $ США. На экспорт в 2019 было поставлено продукции на общую сумму 19,4 млн $ США.
Структура работы:
Расчитан объем рынка трубопроводной арматуры в России за 2019-2021 годы. Приведены итоговые годовые показатели производства, импота и экспорта продукции. Описаны динамика и основные тенденции рынка.
Маркетинговое исследование рынка трубопроводной арматуры содержит данные о производстве продукции по следующим видам:
- Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей
Доступна статистическая информация до мая 2022 года.
Приведена статистическая информация о динамике импорта и экспорта трубопроводной арматуры по следующи кодам ТН ВЭД:
- 848110 — Клапаны редукционные для регулировки давления
- 848120 — Клапаны для маслогидравлических или пневматических трансмиссий
- 848130 — Клапаны обратные (невозвратные)
- 848140 — Клапаны предохранительные или разгрузочные
- 848180 — Арматура прочая
- 848190 — Части кранов, клапанов, вентилей к арматуре
Представлена информация об объеме импорта и экспорта за 2019-2021 годы в натуральном и денежном выражении с детализацией в разрезе стран, а также динамика средневзвешенной стоимости.
В рамках главы производиться сбор данных о государственных закупках трубопроводной арматуры 44-ФЗ и 223-ФЗ за период с января 2018 года по июнь 2022 года, в которых был определен поставщик.
Для компаний участвующих или планирующих участвовать в государственных торгах показано средневзвешенное отклонение итоговой стоимости контрактов от их начальной максимальной цены. Покупателям работы предоставляется выгрузка в формате MS Excel.
Параметры выгрузки могут быть скорректированы по запросу заказчика.
Скачать пример выгрузки
В работе представлены профили крупнейших компаний-производителей трубопроводной арматуры, а именно:
Профили компаний показывают информацию о динамике финансовых показателей компаний, актуальную контактную информацию, основных учредителей и т.д.
Скачать пример профиля
Составлен прогноз
развития рынка трубопроводной арматуры (производства, импорта, экспорта и объема рынка) на 2022-2026 гг. на основе ретроспективных данных с
поправкой на мнения экспертов, макроэкономические тренды, изменения в
регулировании отрасли и т.д.
Источники информации:
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная налоговая служба РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Министерство экономического развития РФ
Таможенный союз ЕврАзЭС
Платные базы данных
Профильные СМИ
Мнения игроков рынка
Портал государственных закупок
Содержание работы:
Анализ основных показателей макроэкономического развития России
- Таблица. Текущие макроэкономические показатели России, 2016-2020 гг.
- Таблица. Прогноз макроэкономических показателей России, 2021-2025 гг.
Общая информация по рынку
- Таблица. Основные показатели рынка трубопроводной арматуры, 2019-2021 гг.
- Таблица. Объем продукции на рынке России, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Годовая динамика объема трубопроводной арматуры на рынке России, 2019-2021 гг.
Анализ производства продукции в России
- Диаграмма. Годовая динамика производства трубопроводной арматуры в России, 2017-2021 гг.
- Диаграмма. Сезонность производства трубопроводной арматуры в России, 2017-2021 гг.
- Таблица. Изменение объемов производства трубопроводной арматуры 2017-2021 гг. по годам, %
- Таблица. Производство трубопроводной арматуры в разрезе федеральных округов России, 2017-2021 гг.
- Диаграмма. Структура производства трубопроводной арматуры по федеральным округам, 2017-2021 гг.
- Диаграмма. Динамика структуры российского производства трубопроводной арматуры по федеральным округам, 2017-2021 гг.
- Диаграмма. Годовая динамика отгрузок трубопроводной арматуры в России, 2017-2021 гг.
- Таблица. Изменение объемов отгрузок трубопроводной арматуры 2017-2021 гг. по годам, %
- Диаграмма. Структура отгрузок трубопроводной арматуры по федеральным округам, 2017-2021 гг.
- Таблица. Изменение объема производства трубопроводной арматуры 2017-2021 гг. по годам, %
- Таблица. Месячная динамика производства трубопроводной арматуры, 2018-2021 гг.
- Таблица. Месячная динамика производства трубопроводной арматуры, 2022 г.
- Таблица. Отгрузки трубопроводной арматуры в разрезе федеральных округов России, 2017-2021 гг.
- Диаграмма. Динамика структуры отгрузок трубопроводной арматуры по федеральным округам, 2017-2021 гг.
- Таблица. Месячная динамика отгрузок трубопроводной арматуры по средним и крупным предприятиям, 2018-2021 гг.
- Таблица. Месячная динамика отгрузок трубопроводной арматуры по средним и крупным предприятиям, 2022 г.
- Таблица. Месячная динамика складских остатков трубопроводной арматуры по средним и крупным предприятиям, 2018 -2021 гг.
- Таблица. Месячная динамика складских остатков трубопроводной арматуры по средним и крупным предприятиям, 2022 г.
Анализ импорта и экспорта продукции
- Таблица. Ретроспективные данные импорта и экспорта трубопроводной арматуры, 2019-2021 гг.
- Таблица. Ретроспективные данные импорта и экспорта трубопроводной арматуры, 2019-2021 гг. по видам продукции:
- Клапаны редукционные для регулировки давления
- Клапаны для маслогидравлических или пневматических трансмиссий
- Клапаны обратные (невозвратные)
- Клапаны предохранительные или разгрузочные
- Арматура прочая
- Части кранов, клапанов, вентилей к арматуре
- Таблица. Прогнозные данные импорта и экспорта трубопроводной арматуры, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Объем и динамика импорта продукции в натуральном выражении, 2019-2021 гг.
- Таблица. Изменение объема импорта трубопроводной арматуры 2019-2021 гг. в натуральном выражении по годам, %
- Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2021 гг.
- Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Объем и динамика импорта продукции в денежном выражении, 2019-2021 гг., млн $ США
- Таблица. Изменение объема импорта трубопроводной арматуры 2019-2021 гг. в денежном выражении по годам, %
- Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2021 гг.
- Таблица. Динамика импорта продукции в Россию в натуральном денежном в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Структура импорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Динамика средневзвешенной стоимости импорта, 2019-2021 гг.
- Таблица. Динамика средневзвешенной стоимости импорта в разрезе стран-экспортеров, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Объем и динамика экспорта продукции в натуральном выражении, 2019-2021 гг.
- Таблица. Изменение объема экспорта трубопроводной арматуры 2019-2021 гг. в натуральном выражении по годам, %
- Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе стран-импортеров, 2019-2021 гг.
- Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в натуральном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Объем и динамика экспорта продукции в денежном выражении, 2019-2021 гг., млн $ США
- Таблица. Изменение объема экспорта трубопроводной арматуры 2019-2021 гг. в денежном выражении по годам, %
- Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-экспортеров, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе стран-импортеров, 2019-2021 гг.
- Таблица. Динамика экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Структура экспорта продукции в Россию в денежном выражении в разрезе регионов, 2019-2021 гг.
- Диаграмма. Динамика средневзвешенной стоимости экспорта, 2019-2021 гг.
- Таблица. Динамика средневзвешенной стоимости экспорта в разрезе стран-импортеров, 2019-2021 гг.
Анализ государственных закупок продукции
- Таблица. Сведения о закупках трубопроводной арматуры государственными компаниями
- Таблица. Результаты парсинга портала государственных закупок
- Таблица. Средневзвешенное отклонение начальной стоимости закупки трубопроводной арматуры от цены контракта
Профили крупнейших российских производителей
Прогноз развития рынка
- Таблица. Прогноз основных показателей развития рынка трубопроводной арматуры
Нужна только часть работы?
Наши преимущества:
Самая актуальная информация о рынке
Отсутствие воды в отчете
Опыт работы 6 лет
Гарантия лучшей цены
Гибкая система скидок
Возможность покупки только нужной информации
Отсутствие негативных отзывов о нашей работе
Сдача работы строго в срок
Аналитики — выпускники ведущих ВУЗов России
Рынок трубопроводной арматуры в России — 2020. Показатели и прогнозы :: РБК Магазин исследований
Маркетинговое исследование `Рынок трубопроводной арматуры в России — 2020. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка трубопроводной арматуры и прогноз развития рынка до 2029 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.
Список файлов: — Исследование в формате PDF
Период исследования: 2015-2019 гг., 2020-2029 гг. (прогноз)
- Задачи исследования: — Расчет объема потребления и ключевых показателей рынка — Анализ производства трубопроводной арматуры — Составление рейтинга производителей — Анализ цен производителей трубопроводной арматуры — Анализ импорта и экспорта — Обзор финансовых показателей отрасли
- — Формирование прогноза развития рынка
В разделе `Производство` рассмотрены виды: — Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и арматура аналогичная; вентили для радиаторов центрального отопления — Краны-смесители для умывальников (в т. ч. специального назначения: локтевые медицинские, для парикмахерских и другие) из цветных металлов
- — Прочая труопроводная арматура
- В разделе `Ведущие производители` рассмотрены компании: ООО `АЛСО`, ООО `ФОРС ПРОДАКШН`, АО `МЗТА`, ООО `ЧАЗ`, ООО `УАЗ`, ЗАО `ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД`, АО `НПФ `ЦКБА`, ЗАО `ПО `МЗТА`, АО `АРМАГУС`, ООО НПП `СЕНСОР`, ООО `ПРОФИЛЬ-АРМА`, АО `ПТПА`, ООО ПФ `ЧЕЛНИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД`, ЗАО ЗСДТ `ТРУБОСТАН`, ООО НПФ `МКТ-АСДМ`, ОАО `ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ`, АО `КОРПОРАЦИЯ СПЛАВ`, ООО `БЗТПА`, ООО `ГУСАР`, АО `АК `КОРВЕТ`
- В разделе `Импорт` и `Экспорт` рассмотрены виды: — Редукционные клапаны для регулировки давления — Клапаны для маслогидравлических и пневматических трансмиссий — Обратные клапаны — Предохранительные или разгрузочные клапаны
- — Прочая арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей
- В разделе `Импорт` рассмотрены бренды: DANFOSS, METSO, PETROLVALVES, GROHE, VALTEC, CAMERON, WABCO, ITAP, SENSEA, HONEYWELL, LEMARK, HANSGROHE, ARMATURY, LVF, MOKVELD, SKODA, ВАРК, IBOR, DELTAVALVE, PETAINER
В разделе `Импорт` рассмотрены зарубежные поставщики: LINDE AG, DANFOSS A.S., LUFTHANSA TECHNIK AG, PETROLVALVES S.P.A., ADEO SERVICES, GROHE AG, ZHEJIANG VALTEC PLUMBING EQUIPMENT CO., LTD, TECNIMONT S.P.A., ITAP S.P.A.
, HANSGROHE SE, MOKVELD VALVES B.V., ESD ENGINEERING SOFTWARE DESIGN AG, WABCO EUROPE BVBA, ALPINE HOUSE DISTRIBUTION GMBH, MECANIZADOS ESFERIMEC S.L., FLOW TECHNOLOGY LTD, DANFOSS (TIANJIN) LTD, SKODA AUTO A.S., MSA A.S.
, SAKHALIN ENERGY INVESTMENT CO., LTD
В разделе `Экспорт` рассмотрены российские экспортеры: АО `АТОМСТРОЙЭКСПОРТ`, ПАО `АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ`, ООО `АВИАКОМПАНИЯ `ЭЙРБРИДЖКАРГО`, АО `ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА`, ОАО `АВИАКОМПАНИЯ `УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ`, АО `ПО `СЕВМАШ`, ООО `ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ`, EXXON NEFTEGAZ LTD (ФИЛИАЛ), ООО `УК `КЭР-ХОЛДИНГ`, SCHLUMBERGER LOGELCO INC (ФИЛИАЛ), ПАО `АВИАКОМПАНИЯ `ЮТЭЙР`, АО `АВИАКОМПАНИЯ `РОССИЯ`, ООО `ЭНЕРГОСИЛА`, ПАО `АВИАКОМПАНИЯ `СИБИРЬ`, ООО `РАВАНИ-РУС`, ООО `АВИАКОМПАНИЯ `ПОБЕДА`, АО `ЦС `ЗВЕЗДОЧКА`, АО `ОКБМ АФРИКАНТОВ`, АО `НПО `ТЯЖПРОМАРМАТУРА`, ООО `ОРЕНБУРГНЕФТЕМАШ`
Выдержки из исследования: — На российском рынке трубопроводной арматуры сформировалась импортоориентированная модель, более 75% рынка составляет продукция зарубежных производителей. — В структуре рынка трубопроводной арматуры в 2019 г.
объем импортных поставок превышал внутреннее производство в 2,1 раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло 50,7 млн.шт. — Больше всего на производстве продукции заработали такие игроки, как ООО `АЛСО`, ООО `ФОРС ПРОДАКШН`, АО `МЗТА`.
— Лучшие производственные показатели демонстрирует Уральский ФО с объемом выпуска продукции, составляющим 11,6 млн.шт продукции. — Лидером по импортным поставкам в 2019 г. является Китай (более 49%).
- — Большую часть продукции российских экспортеров покупает Казахстан (более 45%).
- Данные игроков ВЭД: Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок: — Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
- — Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей
- Единицы измерения: Количественные показатели в отчете рассчитаны в шт, стоимостные — в долларах и рублях
- География исследования: РФ, федеральные округа и регионы РФ, страны мира
Категории: Промышленность/…/Трубы и фитинги/Стальная арматура Россия
Импортозамещение трубопроводной арматуры
- В последнее время в связи с известными событиями на международной арене и введением США и странами Евросоюза экономических санкций против России руководство страны всерьёз озаботилось вопросом развития отечественной производственной базы, в 1ю очередь — машиностроения.
- Какова сегодня ситуация на рынке трубопроводной арматуры и что могут предложить отечественные производители для нефтегазовой отрасли?
- Поначалу возможные последствия введения санкций выглядели не очень критичными для российской экономики, однако, когда посягнули на святое — ограничили поставки высокотехнологичного оборудования для нефтегазового комплекса — тут уж стало не до шуток.
Да и какие могут быть шутки, когда по данным ФТС объём импорта, например, трубопроводной арматуры в Россию последние 5 лет устойчиво превышает объём внутреннего производства. Так в 2013 г доля импорта трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли составила 54% от всего объема потребления нефтегазовой арматуры в России, и в 2014 г эта тенденция сохранилась.
Основными поставщиками импортной арматуры для нефтегазового комплекса являются как раз страны Евросоюза, США и Япония (рис.1).
- Рис.1 Основные страны-поставщики в Россию трубопроводной арматуры для нефтегазового сектора
- Основное влияние импорт трубопроводной арматуры имеет в сегменте шельфовой добычи углеводородов (практически 100%) и в нефтегазопереработке и нефтегазохимии (до 70%).
- При таком раскладе, если не предпринять решительных мер, через 3-5 лет производственные мощности в нефтегазовом комплексе могут достичь предельной степени износа, что неминуемо приведёт к росту техногенных аварий и снижению объёмов отраслевого производства.
- Поэтому сегодня импортозамещение — одна из актуальных задач, которую ставит перед бизнесом российское Правительство.
Одним из сдерживающих факторов применения российской трубопроводной арматуры на предприятиях нефтегазового сектора является различия требований зарубежных стандартов, заложенных в проекты технологических установок, от требований ГОСТ, по которым в основном разрабатывается отечественная продукция.
При этом практически все российские арматурные заводы сегодня имеют возможность изготавливать трубопроводную арматуру в соответствии с самыми высокими требованиями эксплуатации, в том числе и по зарубежным стандартам.
Однако, для снижения себестоимости продукции и повышения её качества было бы целесообразно определиться — по каким, всё-таки, стандартам мы работаем? Если потребители скажут — по API — пожалуйста, будем по API. Скажете по ГОСТ — пожалуйста, будем по ГОСТ.
Но требовать от производителя и соответствия требованиям ГОСТ (для получения сертификата соответствия от Росаккредитации), и требованиям API (для соответствия требованиям лицензиара) по крайней мере, негуманно.
Следует отметить, что российские арматуростроители, не дожидаясь помощи от государства, в течение последних десяти лет самостоятельно провели модернизацию и техническое перевооружение производства, оснастив его самым современным технологическим оборудованием ведущих мировых производителей. Достаточно сказать, что только за период с 2009 г по 2013 г на среднестатистическом российском арматурном заводе приобреталось и вводилось в эксплуатацию по 8-10 ед/год самого современного оборудования мирового класса — Trevisan, Gildemeister, Doosun, Okuma и других брендов. Это позволяет нам с уверенностью говорить, что технологическое оснащение на подавляющем большинстве арматурных предприятий сегодня соответствует мировому уровню, у нас сохранился научный потенциал, мы в состоянии разработать и изготовить изделие любой сложности.
Для наглядности приведу несколько примеров. Благовещенский арматурный завод (входит в Группу компаний ОМК) в рамках реализации программы импортозамещения нефтегазового оборудования освоил производство целой линейки новых продуктов, например:
Пензтяжпромарматура также успешно осваивает производство импортозамещающей арматуры:
Есть примеры сверх высокотехнологичных разработок на основе нанотехнологий, например, высокоресурсные шаровые краны из новых керметов на основе карбида титана со связками из никелевых сплавов и сталей. «МАРОМА Технологии» (г. Уфа).
2 таких шаровых крана DN50 с затвором из кермета TiC-Me на основе карбида титана стоят уже более 1 г, проходят опытную эксплуатацию на установке гидрокрекинга Уфимского НПЗ со средними условиями (среда — смесь нефти с соленой водой и песком до 5%, температура 160…200 С, давления 16…20 атм.): число циклов срабатывания за этот период составило 3000…3100, течи среды нет. Зарубежные аналоги арматура MOGAS и ARGUS.
НПО Регулятор предлагает вниманию нефтегазохимиков клапан запорный сверхвысокого давления, в конструкции которого применена система герметизации уплотнения, не имеющая мировых аналогов и являющаяся объектом know-how разработчика. В результате оригинальной конструкции клапан в 3 раза легче и в 9 раз дешевле зарубежного аналога, а срок его поставки меньше почти в 3 раза.
Говоря об импортозамещении в нефтегазовом амратуростроении нельзя обойти внимание разработки Силур в области вторичных уплотнений в виде высоко поднятой волны по внутреннему диаметру без плакирующего слоя, которое служит надежным барьером от лавинообразного выброса среды при внештатной ситуации.
Сравнительный анализ применения таких волнообразных уплотнений с зарубежными аналогами также не оставляет сомнений в целесообразности выбора:
Как говорится, «почувствуйте разницу!».
Приведённые примеры — лишь то, что с трудом удалось вместить в весьма и весьма ограниченное пространство журнальной статьи.
Все эти вопросы гораздо более полно освещаются на деловых мероприятиях, организуемых под эгидой НПАА — дискуссионных клубах, круглых столах, межотраслевых экспертных сессиях и, конечно, на ведущем отраслевом событии — Международном Форуме Valve Industry Forum & Expo, который состоится в июне 2016 г в Москве.
Подводя итог необходимо отметить, что наши заводы могут и хотят изготавливать высококачественную импортозамещающую арматуру для нефтегазового комплекса. Для этого они обладают всем необходимым — современными технологиями, производственными мощностями, а теперь — и поддержкой государства. Дело за малым — перевести эти намерения и возможности в реальную плоскость.
English announcement
Recently in connection with known events in the international arena and the introduction of U.S.
and EU economic sanctions against Russia, the country's leadership seriously attended to a question of development of the domestic productive base, in the first place — engineering.
What is the current situation in the market of pipeline valves and that can offer domestic manufacturers for the oil and gas industry?
